LAVAL,
QC, le 8 sept. 2024 /CNW/ - Alimentation
Couche-Tard inc.
(« Couche‑Tard » ou la
« société ») (TSX : ATD), un
leader mondial pour l'accommodation et la mobilité, a publié
aujourd'hui la déclaration suivante concernant la lettre envoyée
par le conseil d'administration de
Seven & i Holdings
Co., Ltd. (« 7&i ») en
réponse à la proposition amicale et non contraignante de
Couche-Tard (« l'Offre ») :
Couche-Tard a un profond respect pour 7&i et pour
l'entreprise qu'elle a bâtie au Japon et dans le monde entier, y
compris son modèle d'exploitation, son réseau de franchisés et sa
marque. Nous continuons d'être fermement convaincus qu'un
regroupement avec 7&i présente des avantages stratégiques et
financiers évidents pour les clients, les employés, les franchisés
et les actionnaires des deux entreprises. Nous croyons que, en
travaillant ensemble, nous pouvons parvenir à une transaction
mutuellement acceptable et la mener à bien. Nous croyons qu'un
regroupement renforcerait considérablement les rôles importants que
jouent nos entreprises dans la vie quotidienne de nos clients.
Ensemble, nous créerions une plateforme mondiale de vente au détail
de premier plan comptant plus de 100 000 sites répartis en
Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Australie et en
Europe. Nos activités
complémentaires, nos valeurs communes et notre excellente
complémentarité stratégique nous permettraient d'accomplir beaucoup
plus ensemble que nous ne le pourrions individuellement. Cela
comprend étendre davantage la marque emblématique 7-Eleven à
l'échelle internationale, l'amélioration des relations avec les
franchisés du monde entier et l'attraction et la rétention de
talents de classe mondiale. Ensemble, nous pouvons stimuler la
croissance, apprendre de l'expertise opérationnelle de chacun,
bénéficier des meilleures pratiques partagées et offrir
l'excellence aux clients. Cette collaboration nous aiderait
également à atteindre les objectifs de développement durable des
deux entreprises et à stimuler l'innovation au bénéfice de toutes
les parties prenantes.
Conviction que des discussions conduiraient à une valeur
accrue
Compte tenu des avantages mutuels d'un regroupement, nous sommes
déçus du refus de 7&i de s'engager dans des discussions
amicales. Nous sommes très confiants que des discussions
collaboratives nous permettraient de trouver une valeur accrue pour
les actionnaires de 7&i. Nous avons demandé que nos conseillers
puissent engager des discussions avec les conseillers de 7&i,
ce qui a été rejeté. Nous avons proposé de conclure un accord de
non-divulgation pour permettre aux deux parties de partager des
informations afin de trouver plus de valeur, et cette demande a
également été rejetée. Nous restons prêts et disposés à conclure un
accord de non-divulgation approprié pour faire avancer les
discussions amicales. En plus de permettre à Couche-Tard de trouver
plus de valeur, l'engagement nous permettra également d'affiner
notre proposition réglementaire afin de répondre de manière
satisfaisante à la question de la certitude de la transaction, dont
il est question dans la lettre de réponse de 7&i.
Approbations réglementaires
Couche-Tard a des antécédents et un historique de réussite en
matière d'acquisitions et de collaboration avec les autorités
réglementaires américaines et autres, en totale conformité avec les
processus et exigences applicables. Le marché américain des
magasins d'accommodation est très fragmenté, avec plus de
150 000 magasins à l'échelle nationale. Les
magasins de Couche-Tard et de 7&i sont tous deux exploités aux
États-Unis en concurrence avec une large gamme de fournisseurs de
produits alimentaires et de marchandises, ayant pignon sur rue et
en ligne. De plus, 7&i et Couche-Tard exercent une grande
partie de leurs activités dans des marchés complémentaires partout
aux États-Unis.
Comme 7&i et Couche-Tard l'ont déjà fait dans le cadre
d'acquisitions réussies, nous examinerions, conjointement avec
7&i, les cessions qui pourraient être nécessaires pour obtenir
les approbations réglementaires.
Au Japon, nous pensons qu'avec 7&i, nous offririons un
regroupement convaincant qui répondrait à toutes les considérations
réglementaires et reconnaîtrait l'importance de 7&i au Japon,
notamment en ce qui concerne l'approvisionnement alimentaire, les
services bancaires et de sécurité. Nous croyons qu'il existe
certainement des solutions pour répondre à toutes les exigences
réglementaires tout en préservant l'écosystème bien établi que
7&i a créé avec succès au Japon.
Rendements pour les actionnaires
Couche-Tard a une feuille de route impressionnante en matière de
création de valeur pour ses actionnaires et ses autres parties
prenantes. Couche-Tard a su gérer son capital de façon
extraordinaire, en affichant une solide performance des opérations
et en intégrant avec succès un grand nombre d'acquisitions.
Couche-Tard a généré un rendement total pour les actionnaires de
plus de 450 % au cours des 10 dernières années,
soit plus de 9 fois supérieur à celui de 7&i au cours de la
même période.
Activités japonaises de 7&i
Nous avons un immense respect pour la solide entreprise que
7&i exploite à l'échelle mondiale, en particulier au Japon, où
ses magasins ont atteint un niveau d'excellence exceptionnel. Nous
reconnaissons également le rôle important que joue l'entreprise
dans la vie quotidienne des Japonais et nous aurions l''intention
de continuer à exploiter l'entreprise de manière à fournir ce
service aux communautés locales.
Lors de son entrée sur de
nouveaux marchés, Couche-Tard adopte toujours une approche humble.
Nous respecterions le mode d'exploitation de 7&i au Japon.
Couche‑Tard a des antécédents solides de partenariat, toujours en
maintenant des dirigeants et des employés locaux et en apprenant de
ceux-ci, et en dotant les dirigeants et les exploitants locaux des
ressources nécessaires pour leur permettre de continuer à servir
leurs clients et leurs communautés.
Rôle important de 7&i au Japon
Nous reconnaissons également que 7&i joue un rôle important
dans la réponse aux situations d'urgence au Japon et fait partie de
l'infrastructure sociale et des moyens de subsistance de la
communauté. Nous nous engageons à ce que 7&i continue de servir
à ce titre. Couche-Tard possède également une vaste expérience dans
le soutien de nos communautés en temps de crise, notamment lors de
pandémies, d'ouragans, d'incendies, d'inondations et d'autres
catastrophes naturelles dévastatrices. Tout comme 7&i, nous
restons ouverts, fournissons des produits essentiels et jouons un
rôle important dans les interventions d'urgence dans nos
communautés.
Proposition non conditionnelle au financement
En se basant sur une préparation et un travail substantiels,
nous sommes très confiants que nous avons la capacité suffisante
pour financer la transaction en espèces et que le financement ne
serait pas une condition à la clôture d'une transaction.
Couche-Tard a un bilan très solide et des notes de crédit de haute
qualité. Nous sommes un utilisateur averti et discipliné des
marchés financiers et avons des relations bien établies avec des
institutions financières et des investisseurs majeurs, qui sont
prêts à nous soutenir dans cette transaction. Nous avons obtenu une
lettre de notre conseiller indiquant qu'il est très confiant d'être
en mesure de mettre en place le financement pour la transaction
proposée, sous réserve des conditions usuelles. Notre historique
d'acquisitions reflète un niveau élevé de discipline et
d'excellence d'exécution pour le compte de nos parties prenantes,
et nous prévoyons adopter la même approche dans cette
situation.
En résumé, nous continuons de concentrer toutes nos énergies à
la réalisation d'une transaction avec 7&i qui soit dans le
meilleur intérêt de toutes les parties. Nous demeurons prêts à
entamer des discussions collaboratives et amicales avec 7&i
pour concentrer nos efforts à rechercher une plus grande valeur
pour 7&i et ses actionnaires, à fournir des certitudes
réglementaires et à s'assurer que l'entité issue du regroupement
continue d'être le leader et le fournisseur d'offres de premier
ordre sur les marchés que nous desservons toutes les deux.
À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.
Couche-Tard est un leader mondial de l'industrie du commerce de
l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 31 pays et
territoires et ayant plus de 16 800 magasins, dont
approximativement 13 100 offrent du carburant
pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard
et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants
indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un
leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du
carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes,
en Belgique, ainsi qu'en Irlande.
Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en
Pologne et dans la région administrative spéciale de Hong Kong
de la République populaire de Chine. Environ
149 000 personnes travaillent dans l'ensemble de
son réseau.
Pour plus de renseignements sur Alimentation
Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers
consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés
intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à
l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué
peuvent constituer des déclarations prospectives, au sens de la
législation en valeurs mobilières, y compris, sans limitation,
celles concernant toute transaction potentielle avec 7&i, ses
bénéfices escomptés pour les clients, les employés, les franchisés,
les actionnaires et les autres parties prenantes des deux sociétés,
et les questions en matière de réglementation et de financement, et
rien ne garantit qu'une transaction mettant en cause 7&i sera
ultimement convenue ou réalisée. Ces déclarations se caractérisent
par l'emploi de verbes, à la forme affirmative ou négative, tels
que « croire », « pouvoir »,
« devoir », « avoir l'intention de »,
« prévoir », « s'attendre à »,
« estimer », « présumer », ainsi que d'autres
expressions apparentées. Ces déclarations se fondent sur les
croyances et les attentes actuelles de Couche‑Tard et comportent
des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche‑Tard n'a
aucun contrôle. Couche‑Tard tient à préciser que, par leur nature
même, les déclarations prospectives comportent des risques et des
incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte
pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou
sous‑entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une
incidence sur le degré de réalisation d'une déclaration ou d'une
projection en particulier. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les
lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche‑Tard décline
toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des
déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux
renseignements, d'événements futurs ou autrement. L'information
prospective contenue dans le présent communiqué est fondée sur
l'information disponible en date de sa publication.
SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.