/NE PAS DISTRIBUER AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS, NI
DIFFUSER, PUBLIER, OU DISTRIBUER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN
TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS./
BELLEVILLE, ON,
le 23 sept. 2014 /CNW/ - Bioniche
Life Sciences Inc. (« Bioniche » ou la
« Société ») (TSX : BNC), société de biotechnologie
en phase avancée, a conclu son placement de titres (le
« placement ») annoncé antérieurement de
25 070 000 unités (les « unités ») à un
prix unitaire de 0,23 $, pour un produit total de
5 766 100 $, y compris l'option de surattribution,
qui a été entièrement exercée par les agents (selon la définition
ci-dessous) concurremment à la conclusion du placement. Chaque
unité est composée d'une action ordinaire (une « action
ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription (chaque bon de
souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque
bon de souscription entier permettra à son titulaire d'acquérir une
action ordinaire à un prix de 0,30 $ pendant une période de
60 mois suivant la date du présent document.
Les unités ont été émises en vertu d'un
placement pour compte entre la Société et Valeurs mobilières Dundee
Ltée, à titre de syndicataire chef de file, ainsi que Valeurs
mobilières Clarus Inc. et Euro Pacific Canada Inc. (collectivement,
les « agents »). Les agents ont désigné la société Bloom
Burton & Co. Inc. comme membre du syndicat de placement. Dans
le cadre du placement, les agents ont reçu une commission en
espèces correspondant à 7 % du produit brut réalisé par la
Société et des options de rémunération pouvant être exercées en vue
d'acheter, globalement, le nombre d'actions ordinaires
correspondant à 7 % du nombre d'unités émises dans le cadre du
placement à un prix de 0,29 $ par action ordinaire, pour une
période d'un an suivant la date du présent document. Après
déduction des commissions en espèces des agents et des autres
frais, le produit net que la Société tire du placement s'établit à
environ 5,27 millions de dollars.
La Société utilisera le produit net du placement
pour terminer le processus de demande de licence pour un produit
biologique auprès de la United States Food & Drug
Administration (FDA) pour son programme phare, le complexe acide
nucléique-paroi cellulaire d'origine mycobactérienne (MCNA) destiné
au traitement des patients atteints d'un cancer de la vessie non
invasif sur le plan musculaire, de grade élevé et réfractaire au
vaccin bacille de Calmette-Guérin (BCG). Le produit net sera
également affecté aux fins d'exploitation générale.
Au sujet du financement du placement,
Michael Berendt, chef de la
direction et directeur scientifique, a déclaré : « Ce
financement, conjugué à notre trésorerie actuelle, nous permet de
nous concentrer sur notre principal objectif, soit de déposer une
demande de licence pour un produit biologique pour le MCNA au cours
du premier trimestre l'année prochaine. Il existe un important
besoin à satisfaire sur le plan des nouvelles options de traitement
non chirurgicales destinées aux patients réfractaires au vaccin
BCG, et nous mettrons tout en œuvre pour faire progresser le MCNA
jusqu'à la phase de commercialisation aux États-Unis. Nous avons
concurremment entrepris un processus de partenariat et menons
activement des discussions avec des parties intéressées qui
partagent notre enthousiasme au sujet de l'approbation et la
commercialisation potentielles du MCNA aux États-Unis et à
l'échelle mondiale. »
Le prospectus simplifié définitif peut être
consulté à www.sedar.com ou à www.bioniche.com, ou en communiquant
avec la Société.
Les titres offerts dans le cadre du placement
n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la
Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée (la
« Securities Act des États-Unis »,) ni en vertu des lois
sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis. Par
conséquent, ces titres ne peuvent être offerts ni vendus aux
États-Unis, directement ou indirectement. Ils ne peuvent pas non
plus être offerts ni vendus pour le compte ou au profit d'une
personne de nationalité américaine (conformément à la définition de
ce terme contenue dans le Règlement S de la Securities Act des
États-Unis) sans enregistrement ou exemption applicable des
exigences d'enregistrement de la Securities Act des États-Unis et
des lois sur les valeurs mobilières applicables de tout État des
États-Unis. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de
vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat aux États-Unis, ou
pour le compte ou au profit d'une personne de nationalité
américaine, et aucune vente de ces titres ne pourra être réalisée
dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale.
Bioniche
Bioniche Life Sciences Inc. est une société
biopharmaceutique canadienne de stade clinique avancée axée sur
l'octroi/l'acquisition de licences, la mise au point, la
fabrication et la commercialisation de traitements exclusifs et
novateurs destinés au marché mondial de la santé humaine.
L'objectif principal de la Société est de mettre au point et de
commercialiser des produits qui permettent d'améliorer la santé
humaine et d'accroître la valeur pour les actionnaires.
Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter le site Web www.Bioniche.com.
Hormis les renseignements de nature
rétrospective, le présent communiqué contient des énoncés
prospectifs portant, notamment, mais non exclusivement, sur
l'utilisation prévue du produit de placement, qui reflètent les
attentes actuelles de la Société par rapport aux événements futurs.
Ces énoncés prospectifs sont assujettis à divers facteurs de risque
et d'incertitude, notamment l'évolution de la conjoncture du
marché, la conclusion fructueuse des études cliniques en temps
opportun, l'établissement d'alliances avec d'autres sociétés,
l'incidence des produits et des prix offerts par la concurrence, la
mise au point de nouveaux produits, les incertitudes relatives au
processus d'approbation réglementaire et d'autres risques décrits
de temps à autre dans les documents d'information continue
trimestriels et annuels de la Société. Bioniche ne s'engage
nullement à mettre à jour les énoncés prospectifs ou l'information
prospective contenus dans le présent communiqué, sauf si les lois
applicables l'exigent.
SOURCE Bioniche Life Sciences Inc.