/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE
AMÉRICAINES. NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS./
TORONTO, le 5 juin 2024 /CNW/ - La Banque
CIBC (TSX : CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui un appel
public à l'épargne national visant 1,0 milliard de
dollars de débentures portant intérêt à 4,90 % et
arrivant à échéance le 12 juin 2034 (fonds propres
d'urgence en cas de non-viabilité, FPUNV) (titres secondaires). Les
débentures seront émises au Canada
et vendues par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers en
valeurs mobilières dirigé par
Marchés des capitaux CIBC.
Les débentures porteront des intérêts fixes de 4,90 %
par année (versés semestriellement) jusqu'au 12 juin 2029. Par
la suite, et ce jusqu'au 12 juin 2034, le taux CORRA composé
quotidiennement plus 1,56 % par année (versés
trimestriellement) s'appliquera. La date de clôture prévue est le
12 juin 2024.
La Banque CIBC peut, à son choix et après approbation
du surintendant des institutions financières au Canada, racheter les débentures le
12 juin 2029 ou après cette date, au pair, avec les intérêts
courus et impayés, en totalité en tout temps, ou en partie de temps
à autre, après avis d'au moins 10 jours et d'au plus
60 jours aux porteurs de débentures inscrits.
Le produit net de la présente transaction sera affecté à
des fins générales de la Banque CIBC.
Les débentures seront offertes au moyen d'un supplément de
prospectus au prospectus préalable de base simplifié de la
Banque CIBC daté du 23 septembre 2022, qui sera
déposé le 6 juin 2024 ou aux
alentours de cette date auprès des commissions des valeurs
mobilières et d'autres organismes de réglementation semblables dans
chacune des provinces et chacun des territoires du Canada.
Les débentures offertes n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des
États-Unis, sous sa forme modifiée, et elles ne peuvent être ni
offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption
applicable en vertu des exigences d'enregistrement. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation
d'une offre d'achat ou de souscription de quelque titre que ce soit
aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre
serait illégale.
À propos de la
Banque CIBC
La Banque CIBC est une importante institution
financière nord-américaine qui compte 14 millions de
clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des
clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire
de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et
de Gestion des avoirs, de Marchés des capitaux, et des Services
financiers directs, la Banque CIBC offre un éventail complet
de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de
services bancaires numériques de premier plan, et de ses
emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans
le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et
renseignements au sujet de la Banque CIBC
au www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html.
SOURCE CIBC