/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ
AUX ÉTATS-UNIS NI AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Groupe Dynamite
Inc. (« Groupe Dynamite » ou la « Société »)
(TSX : GRGD) a annoncé aujourd'hui que, à la suite du
reclassement récemment complété de 14 285 715 actions à
droit de vote subalterne au prix de 21,00 $ par action,
l'option de surallocation accordée aux preneurs fermes a été
exercée en partie, générant un produit brut supplémentaire
d'environ 13,6 millions $. Participent à l'opération des
entités contrôlées par Andrew Lutfy,
fondateur, chef de la direction et président du conseil de Groupe
Dynamite (les « Actionnaires vendeurs »). La vente des
actions à droit de vote subalterne supplémentaires portera le
produit brut total revenant aux Actionnaires vendeurs à environ
313,6 millions $.
Les actions à droit de vote subalterne sont inscrites à la cote
de la Bourse de Toronto sous le
symbole « GRGD ».
La clôture doit avoir lieu le 24 décembre 2024, après
quoi Groupe Dynamite aura 14 957 682 actions à droit de vote
subalterne émises et en circulation, ainsi que 92 615
622 actions à droit de vote multiple.
Le placement a été réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat de
preneurs fermes dirigé par Goldman Sachs Canada Inc., BMO
Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc.
et Valeurs Mobilières TD Inc., en tant que coteneurs de livres
principaux, et Barclays valeurs mobilières Canada, Valeurs mobilières
Desjardins inc., Financière Banque Nationale Inc. et
Scotia Capitaux Inc., en tant que teneurs de livres, et
comprenant Corporation Canaccord Genuity, Marchés mondiaux
CIBC inc. et Stifel Nicolaus Canada Inc.
Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou
désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les actions à droit
de vote subalterne n'ont pas été et ne seront pas inscrites en
vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of
1933, dans sa version modifiée, le cas échéant
(la « Loi de 1933 »), ou en vertu d'une loi sur les
valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, les actions à droit
de vote subalterne ne peuvent être offertes ou vendues aux
États-Unis que si elles sont inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou d'une loi sur les valeurs
mobilières applicable d'un État ou que si elles font l'objet d'une
dispense des obligations d'inscription prévues par la Loi de 1933 ou par une loi sur les valeurs
mobilières applicable d'un État. Le présent communiqué ne constitue
pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et
aucune vente de titres de Groupe Dynamite ne sera effectuée dans un
territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale.
À propos de Groupe Dynamite Inc.
Groupe Dynamite Inc. (TSX : GRGD) est une société
du secteur de la mode orientée sur la croissance qui cherche
constamment à atteindre l'excellence. Grâce à nos magasins de
détail et aux expériences numériques que nous proposons sous deux
bannières complémentaires et dynamiques, GARAGE et DYNAMITE, nous
offrons une vaste gamme de vêtements de mode pour femmes qui
répondent aux besoins de la génération Z et de la
génération Y. Forts d'indicateurs de performance de premier
ordre et de notre engagement en faveur de l'innovation et de la
rigueur dans l'exécution, nous sommes fiers de poursuivre nos
ambitieux plans de croissance. Guidés par notre mission,
« VOUS inspirer à être VOUS‑MÊME, une tenue à la
fois », nous sommes une organisation inclusive qui est guidée
par ses valeurs et résolue à inspirer la confiance et l'expression
de soi. Notre culture, nos valeurs et nos marques distinctes, qui
trouvent leurs racines à Montréal, ville chic et dynamique, nous
permettent de façonner l'avenir de la mode tout en attirant et en
inspirant la prochaine génération de leaders et de créateurs. Notre
philosophie en matière d'actionnariat des employés et notre culture
entrepreneuriale se reflètent dans notre Programme de partage de la
réussite, grâce auquel tous nos 6 000 employés pourront
participer à l'actionnariat. Cette convergence d'intérêts et de
valeurs favorise la collaboration, stimule l'innovation et crée une
valeur significative à long terme pour notre équipe et les parties
prenantes.
Information prospective
Le présent communiqué renferme de l'« information
prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières
applicable, y compris des énoncés portant sur la clôture de
l'exercice partiel de l'option de surallocation. L'information
prospective comporte des risques et des incertitudes, connus et
inconnus, qui sont en grande partie indépendants de la volonté de
Groupe Dynamite et en raison desquels les résultats réels
pourraient différer sensiblement de ceux qui sont indiqués ou
sous-entendus dans l'information prospective. Ces risques et ces
incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, les risques
et les incertitudes dont il est fait mention sous la rubrique
« Facteurs de risque » du prospectus avec
supplément - RFPV de Groupe Dynamite. L'information
prospective est fondée sur les opinions et les hypothèses de la
direction et repose sur les renseignements dont celle-ci dispose
actuellement. Bien que l'information prospective contenue dans le
présent communiqué soit fondée sur ce que la direction considère
comme des hypothèses raisonnables, vous devez savoir qu'il ne faut
pas s'en remettre sans réserve à cette information, qui peut
différer des résultats réels. Sauf indication contraire ou à moins
que le contexte ne commande une autre interprétation, l'information
prospective figurant dans le présent communiqué est donnée en date
du présent communiqué, et Groupe Dynamite ne s'engage pas à la
mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux
renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf dans
la mesure où la législation applicable l'exige.
SOURCE GROUPE DYNAMITE INC
