OTTAWA, le 18 mai 2020 /CNW/ -
HEXO Corp (« HEXO », ou la « Société ») (TSX : HEXO ;
NYSE : HEXO) a annoncé aujourd'hui le dépôt d'un supplément de
prospectus provisoire (le « supplément provisoire ») à son
prospectus préalable de base simplifié, modifié et mis à jour en
date du 14 décembre 2018 (le « prospectus de base
simplifié ») relatif à un projet de placement public
négocié entre deux séances boursières (le « placement »)
d'unités de la Société (les « unités »).
Le prix du placement devrait être établi en fonction de la
conjoncture du marché, les conditions définitives du placement
devant être établies au moment de la détermination du prix. Il ne
peut y avoir aucune assurance quant à la possibilité ou au moment
de la réalisation du placement, ni quant à son ampleur ou ses
conditions réelles. La clôture du placement sera soumise aux
conditions du marché et aux autres conditions habituelles, y
compris les approbations de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York.
En outre, la Société a l'intention d'accorder aux preneurs
fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 15 %
supplémentaires des unités offertes dans le cadre du placement
proposé, selon les mêmes modalités et conditions.
La Société prévoit d'affecter le produit net du placement au
fonds de roulement et à d'autres fins générales de
l'entreprise.
Canaccord Genuity Corp. et Canaccord Genuity LLC agissent en
tant que chef de file du syndicat de preneurs fermes pour le
placement.
Le supplément provisoire sera déposé auprès des commissions des
valeurs mobilières ou d'autorités de réglementation en valeurs
mobilières similaires dans chacune des provinces et chacun des
territoires du Canada. Le
supplément provisoire sera également déposé auprès de la Securities
and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») dans le
cadre de la déclaration d'inscription de la Société sur le
formulaire F-10 (la « déclaration d'inscription ») dans le
cadre du régime d'information multinational Canada-États-Unis (« RIM »). Le
supplément provisoire, le prospectus de base simplifié et la
déclaration d'inscription contiennent des informations détaillées
importantes sur la Société et le projet du placement. Les
investisseurs potentiels doivent lire le supplément provisoire, le
prospectus de base simplifié et la déclaration d'inscription ainsi
que les autres documents que la Société a déposés avant de prendre
une décision d'investissement.
Des exemplaires du supplément provisoire, après son dépôt, et du
prospectus de base simplifié seront disponibles sur SEDAR à
l'adresse www.sedar.com et des copies du supplément provisoire et
de la déclaration d'inscription seront disponibles sur EDGAR à
l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément provisoire,
après son dépôt, du prospectus de base simplifié et de la
déclaration d'inscription peuvent également être obtenus au
Canada auprès de Canaccord Genuity
Corp, 161 Bay Street, Suite 3000, Toronto, ON M5J 2S1 et aux États-Unis auprès
de Canaccord Genuity LLC, 99 High Street, Suite 1200, Boston, Massachusetts 02110, à l'attention du
Syndicate Department, par téléphone au 617 371-3900, ou par
courriel à prospectus@canaccordgenuity.com.
Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou
désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Ce
communiqué de presse est publié à des fins d'information
uniquement. Il ne constitue ni une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat. Aucune vente de ces titres ne
doit être effectuée dans un État ou ressort dans lequel une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription
ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières
dudit État ou ressort.
À propos de HEXO
HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui
crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au
marché canadien du cannabis. La Société dessert le marché canadien
du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up
Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché thérapeutique avec
HEXO Médical. Pour plus d'informations, consultez le site
hexocorp.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des informations
prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les
valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), y compris
des déclarations concernant le placement et ses modalités, son
calendrier, sa réalisation éventuelle et l'utilisation de son
produit. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes
et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes
connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en
sorte que les événements, les résultats, la performance et les
réalisations diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés, y
compris la possibilité que le placement ne soit pas réalisé selon
les modalités indiquées ou qu'il ne soit pas du tout réalisé, que
la Société ne satisfasse pas aux conditions de clôture du placement
et que l'utilisation par la Société du produit du placement diffère
de celle indiquée. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être
interprétés comme des garanties de performance ou de résultats
futurs.
Une analyse plus complète des risques et des incertitudes
auxquels la Société est confrontée est présentée dans le supplément
de prospectus et le prospectus de base simplifié, dans la
déclaration d'enregistrement et dans les autres documents
d'information continue de la Société qui sont possibles de
consulter sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov. Les
lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés
prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent
communiqué de presse. La Société décline toute intention ou
obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de
mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs
à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour
toute autre raison.
SOURCE HEXO Corp.
