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TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX
ÉTATS-UNIS./
QUÉBEC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - iA Groupe
financier (la « Société ») a annoncé aujourd'hui
la clôture du placement, annoncé précédemment, de débentures
subordonnées non garanties à taux fixe/variable de 4,131 %
d'un montant total de 400 millions de dollars venant à échéance le
5 décembre 2034 (les « débentures »).
Les débentures viendront à échéance le 5 décembre 2034.
L'intérêt sur les débentures au taux annuel de 4,131 % sera
versé semestriellement, à terme échu, en versements égaux le 5 juin
et le 5 décembre de chaque année, à compter du 5 juin 2025 et jusqu'au 5 décembre 2029. À compter du 5
décembre 2029, l'intérêt sur les débentures sera
versé à un taux CORRA composé
quotidiennement, majoré de 1,35 %,
payable trimestriellement, à terme
échu, le 5e jour de mars, de juin,
de septembre et de décembre de chaque année,
et ce, à compter du 5 mars 2030. Sous
réserve de l'approbation préalable des organismes de
réglementation, la Société pourra racheter les débentures, en
totalité ou en partie, à compter du 5 décembre 2029.
Les débentures ont obtenu la note de « A (faible) » de DBRS
Limited et une note de « A- » de S&P Global Ratings,
une division de S&P Global, Inc.
Le placement est fait par l'intermédiaire d'un syndicat de
courtiers, agissant à titre de placeurs pour compte, dirigé par
Banque Nationale Marchés financiers, RBC Marchés des Capitaux et
Valeurs Mobilières TD en qualité de cochefs de file et de teneurs
de livres, et incluant BMO Marchés des capitaux, Marchés des
Capitaux CIBC, Banque Scotia, iA Gestion privée de patrimoine inc.,
Casgrain & Compagnie Limitée et UBS Valeurs mobilières
Canada inc.
Les débentures ont été émises aux termes d'un supplément de prospectus daté du 2
décembre 2024 au prospectus simplifié préalable de base
daté du 25 avril 2024. Les détails du placement figurent dans le
supplément de prospectus, disponible sur le site SEDAR+, à
l'adresse www.sedarplus.ca, de même que sur le site de la
Société, à l'adresse www.ia.ca.
Avis
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un
territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait
interdite par la loi.
Les débentures n'ont
pas été ni ne seront
inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933,
dans sa version modifiée (la « Loi
de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières
d'un État des États-Unis d'Amérique, et ne peuvent être offertes,
vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ou
dans ses territoires, possessions et territoires de compétence, ni
à des personnes des États-Unis (au sens donné au terme
U.S. persons dans le règlement
intitulé Regulation S pris en application de
la Loi de 1933) ou pour le compte ou
au profit de telles personnes, sauf dans le cadre de certaines
opérations qui sont dispensées des exigences d'inscription de la
Loi de 1933
et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables
ou qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent
communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis.
À propos de iA Groupe financier
iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et
de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux
États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés
ouvertes au pays. Son titre est inscrit à la Bourse
de Toronto, sous le symbole IAG (actions
ordinaires).
iA Groupe financier est un autre nom sous lequel iA Société
financière inc. exerce ses activités et une marque de commerce de
l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
utilisée sous licence.
SOURCE iA Groupe financier
