IMV INC. ANNONCE LA CLÔTURE D’UN PLACEMENT PRIVÉ DE 25,1 MILLIONS $
May 07 2020 - 10:18AM
Business Wire
IMV Inc. (« IMV » ou la « société ») (Nasdaq : IMV; TSX : IMV),
société biopharmaceutique de recherche clinique qui met au point
une nouvelle classe d’immunothérapies ciblées en oncologie, ainsi
que des vaccins contre les maladies infectieuses incluant la
COVID-19, annonce aujourd’hui qu’elle a réalisé son placement privé
préalablement annoncé non effectué par l’entremise d’un courtier
(le « placement privé ») visant 8 770 005 unités de la société
(chacune, une « unité ») à un prix de 2,86 $ CA pour un produit
brut d’environ 25,1 millions $ CA. La taille du placement privé a
augmenté d’environ 2,8 millions $ CA à la suite de l’annonce faite
par la société le 30 avril 2020.
Chaque unité est composée d’une action ordinaire de la société
(une « action ordinaire ») et de 0,35 d’un bon de souscription
d’actions ordinaires (chaque bon de souscription d’actions
ordinaires entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de
souscription donne le droit à son porteur de souscrire une action
ordinaire au prix d’exercice de 3,72 $ CA l’action et peut être
exercé jusqu’au 7 mai 2022.
Le placement privé est codirigé par le Fonds de solidarité FTQ,
un investisseur existant, et Lumira Ventures, un nouvel
investisseur dans la société, avec la participation d’Altium
Capital, également un nouvel investisseur dans IMV, conjointement
avec des investisseurs en place.
La société a l’intention d’affecter le produit net tiré du
placement privé au développement clinique de son candidat
principal, le DPX‑Survivac, qui est actuellement évalué pour le
traitement du cancer de l’ovaire au stade avancé et dans plusieurs
études cliniques en combinaison avec Keytruda® de Merck. Le solde
du produit net sera affecté aux fins générales de l’entreprise, y
compris au financement d’activités de recherche et développement,
aux frais précliniques et cliniques ainsi qu’aux frais généraux de
l’entreprise.
Tous les titres émis dans le cadre du placement privé seront
assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour au
Canada conformément à la législation en valeurs mobilières
applicable.
M. Fred Ors, président et chef de la direction d’IMV a déclaré «
Nous sommes enchantés de souhaiter la bienvenue au sein de notre
actionnariat à Lumira Ventures ainsi qu’à Altium Capital à titre de
nouveaux investisseurs et remercions le Fonds de Solidarité FTQ
pour le leadership démontré lors de cette ronde de financement.
Nous apprécions grandement la confiance démontrée envers la
société. Nous anticipons avec fébrilité la poursuite de nos essais
cliniques ainsi que l’utilisation à bon escient de notre plateforme
de libération unique et exclusive pour cibler d’autres indications
pertinentes incluant la COVID-19. »
« Depuis 1989, le Fonds de solidarité FTQ répond présent dans le
secteur des sciences de la vie grâce à des investissements
directement dans les entreprises, de même que dans des fonds
spécialisés qui investissent au Québec. Plus que jamais, il est
important de soutenir proactivement nos compagnies en portefeuille
comme IMV, dont le potentiel est source d’espoir pour les patients
en particulier et la société en général, qu’il s’agisse de la lutte
contre le cancer ou la COVID-19 », indique Didier Leconte,
vice-président aux investissements, Sciences de la vie et Gestion
des fonds, du Fonds de solidarité FTQ.
« Nous croyons qu’un traitement d’immunothérapie efficace doit
être capable de provoquer des réponses rapides, solides et durables
et nous avons été impressionnés par la capacité de la plateforme
DPX à produire des preuves cliniques de ce type de réponses
immunitaires. Nous sommes heureux d’aider IMV à faire progresser
une approche d’immunothérapie différenciée afin d’offrir
éventuellement une nouvelle option de traitement dont les femmes
atteintes d’un cancer de l’ovaire avancé ont grandement besoin », a
déclaré M. Daniel Hétu, Directeur général de Lumira Ventures.
À propos d’IMV Inc.
IMV Inc. est une société biopharmaceutique de recherche clinique
qui se consacre à rendre l’immunothérapie plus efficace, plus
polyvalente et plus largement accessible pour les personnes
atteintes du cancer et d’autres maladies graves. IMV est à
l’avant‑garde d’une nouvelle catégorie d’immunothérapie fondée sur
la plate-forme de libération de médicaments exclusive de la société
(DPX). Cette technologie brevetée s’appuie sur un mécanisme
d’action novateur qui permet la programmation de cellules
immunitaires in vivo dont le but est de générer de puissantes
nouvelles capacités thérapeutiques synthétiques. Le principal
candidat produit d’IMV, le DPX‑Survivac, est une immunothérapie
d’activation des lymphocytes T qui combine l’utilité de la
plate-forme à une cible, la survivine. IMV évalue actuellement le
DPX‑Survivac pour le traitement du cancer de l’ovaire au stade
avancé et pour une polythérapie dans le cadre de plusieurs études
cliniques en combinaison avec Keytruda® de Merck. IMV met également
au point un vaccin fondé sur la plate-forme DPX pour lutter contre
la COVID-19. Connectez-vous à www.imv-inc.com.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient de l’information
prospective au sens de la législation en valeurs mobilières
applicable. Toute information portant sur des activités ou des
développements éventuels constitue de l’information prospective.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et des avis
de la direction à la date à laquelle ils sont formulés. Les énoncés
prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent
notamment des énoncés concernant l’emploi proposé du produit du
placement privé. Ces énoncés ne doivent toutefois pas être
considérés comme une assertion que les projets se réaliseront. Les
résultats réels peuvent être sensiblement différents de ceux
énoncés dans le présent communiqué de presse en raison de risques
et d’incertitudes connus et inconnus touchant la société et ses
produits.
À moins que la législation ne l’y oblige, la société décline
toute responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs dans
le présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs supposent
des risques et des incertitudes connus et inconnus qui sont décrits
de temps à autre dans les documents d’information continue de la
société et dans sa notice annuelle déposés auprès des autorités de
réglementation canadiennes sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et
auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur
EDGAR à l’adresse www.sec/edgar. Les investisseurs sont mis en
garde de ne pas se fier à ces énoncés prospectifs et sont
encouragés à lire les documents d’information continue de la
société dont on peut obtenir copie sur SEDAR et sur EDGAR.
Les unités, actions ordinaires et bons de souscription n’ont
pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et ne peuvent être
offerts ni vendus aux États-Unis sans inscription ni dispense
applicable des exigences d’inscription.
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Marc Jasmin, Directeur principal, Relations avec les
investisseurs, IMV B : 902-492-1819, poste : 1042 M :
514-617-9481 C : mjasmin@imv-inc.com
Josh Rappaport, Directeur, Stern IR B : 212-362-1200 C :
josh.rappaport@sternir.com
Médias Delphine Davan, Directrice des communications,
IMV M : 514-968-1046 C : ddavan@imv-inc.com
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