/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE
TRANSMISSION AMÉRICAINES
NI DIFFUSER AUX ÉTATS‑UNIS/
MONTRÉAL, le 15 mars 2019 /CNW Telbec/ -
Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX:
LSPD) a annoncé aujourd'hui la clôture de son premier placement
public (le « placement ») de
17 250 000 actions à droit de vote subalterne à
16 $ CA par action, qui rapportera un produit brut total
de 276 millions CA après l'exercice intégral de l'option
de surallocation en vertu de laquelle les preneurs fermes ont
souscrit 2 250 000 actions à droit de vote subalterne
supplémentaires. Lightspeed s'attend à utiliser le produit net du
placement pour solidifier sa position financière, ce qui lui
permettra de poursuivre ses stratégies de croissance.
Les actions à droit de vote subalternes sont inscrites à la cote
de la bourse de Toronto sous le
symbole « LSPD ».
BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale inc.
et J. P. Morgan Valeurs Mobilières Canada inc. sont
les chefs de file et coteneurs de livres du placement. Les autres
preneurs fermes du placement sont Marchés mondiaux CIBC inc.,
Valeurs Mobilières TD Inc., Raymond James Ltée et Banque
Scotia.
Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou
désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les actions à droit
de vote subalterne n'ont pas été et ne seront pas inscrites en
vertu de la Securities Act of 1933 des États‑Unis, dans
sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d'autres
lois sur les valeurs mobilières étatiques des États‑Unis. Par
conséquent, les actions à droit de vote subalterne ne peuvent pas
être offertes ni vendues aux États‑Unis en l'absence d'inscription
en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs
mobilières étatiques applicables ou d'une dispense des exigences
d'inscription prévues par ces lois. Le présent communiqué ne se
veut pas une offre de vendre ni la sollicitation d'une offre
d'acheter des titres de Lightspeed dans un territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Lightspeed
Lightspeed, dont le siège est situé à Montréal, au Canada, offre une plateforme conviviale et
omnicanale qui facilite le commerce. La plateforme logicielle de la
Société fournit à ses clients les fonctionnalités essentielles dont
ils ont besoin pour échanger avec les consommateurs, gérer leurs
opérations, accepter les paiements et faire croître leur
entreprise. Lightspeed exerce ses activités à l'échelle mondiale
dans une centaine de pays et permet aux petites et moyennes
entreprises à établissements uniques ou multiples d'affronter la
concurrence dans un marché omnicanal en s'adressant aux
consommateurs par le biais des canaux en ligne, mobiles, sociaux et
physiques. Depuis sa fondation en 2005, la Société a pris de
l'essor et compte aujourd'hui environ 700 employés dans
des bureaux situés au Canada, aux
États‑Unis, en Europe et en
Australie.
SOURCE Lightspeed POS Inc.