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TORONTO, le 11 juin 2024 /CNW/ - La Société
Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui avoir
établi le prix pour l'émission à Singapour de billets subordonnés
portant intérêt à 4,275 % dont le capital s'élève à 500 millions de
dollars singapouriens et qui viendront à échéance le 19 juin 2034
(« les billets »). Le placement sera effectué conformément à un
prospectus d'émission daté du 11 juin 2024
et sera admissible à titre de fonds propres de catégorie 2
pour Manuvie.
Les billets porteront intérêt au taux fixe de 4,275 %
jusqu'au 19 juin 2029 et, par la suite, au taux de
1,201 % au-dessus du taux SORA OIS (taux moyen du financement
à un jour à Singapour) en vigueur sur cinq ans. Les billets
viennent à échéance le 19 juin 2034.
Manuvie pourra, avec l'approbation préalable du Bureau du
surintendant des institutions financières (Canada), racheter les billets en totalité,
mais non en partie, le 19 juin 2029 et à toute date de
paiement d'intérêt par la suite, à un prix de rachat égal à la
valeur nominale majorée des intérêts courus et impayés jusqu'à la
date fixée pour le rachat, exclusivement. Les billets constitueront
des dettes subordonnées d'un rang égal et proportionnel à toutes
les autres dettes subordonnées de Manuvie émises à l'occasion
et en circulation (autre qu'une dette subordonnée qui a été
subordonnée conformément à ses modalités).
Une approbation de principe a été reçue de la Bourse de
Singapour (« la SGX-ST ») pour l'admission des billets à
la cote officielle de la SGX-ST et pour leur cotation sur cette
cote. La SGX-ST n'est aucunement responsable de l'exactitude des
déclarations faites, opinions exprimées ou rapports contenus dans
le présent communiqué de presse. L'admission des billets à la cote
officielle de la SGX-ST et leur cotation sur la SGX-ST ne doivent
pas être considérées comme une indication de la valeur de
Manuvie (ou de ses filiales) ni de la valeur des billets
eux-mêmes.
Les banques DBS Bank Ltd. et Standard Chartered Bank
(Singapore) Limited ont été
désignées comme syndicataires chefs de file du placement.
Australia and New Zealand Banking
Group Limited et The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited, Singapore Branch ont été
nommés cogestionnaires du placement.
Le placement devrait être conclu le 19 juin 2024.
Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits aux
États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs
mobilières, intitulée Securities Act of 1933, dans ses
modifications (la « loi américaine sur les valeurs
mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières
d'un État des États-Unis, ni d'aucune autre autorité, et ils ne
peuvent être offerts, vendus ni livrés aux États-Unis ni à une
personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du
règlement S de la loi américaine sur les valeurs mobilières),
exception faite de toute exemption conforme à ou dans le cadre
d'une transaction non assujettie aux exigences d'inscription de la
loi américaine sur les valeurs mobilières ou de toute autre loi ou
réglementation locale sur les valeurs mobilières applicable. Le
placement sera uniquement proposé à des personnes non américaines
dans le cadre d'opérations à l'étranger, conformément au
règlement S de la loi américaine sur les valeurs mobilières.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une
sollicitation d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre
pays ou territoire dans lequel celles-ci seraient illégales.
Les billets ne seront ni offerts ni vendus, directement ou
indirectement, au Canada ou à un
résident du Canada.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des
services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions
plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social mondial se
trouve à Toronto, au Canada. Nous proposons des conseils financiers
et des solutions d'assurance, et exerçons nos activités sous le nom
de Manuvie au Canada, en Asie et
en Europe, et principalement sous
le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de
Gestion de placements Manuvie,
marque mondiale de notre secteur Gestion
de patrimoine et d'actifs, Monde, nous servons des
particuliers, des institutions et des participants à des régimes
d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, la
Société Financière Manuvie comptait plus de
38 000 employés, plus de 98 000 agents et des
milliers de partenaires de distribution au service de plus de
35 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de
Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC »,
ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong
sous le symbole « 945 ».
Les produits ne sont pas tous offerts partout dans le monde.
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le
site manulife.com/fr/html.
SOURCE Société Financière Manuvie