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ÉTATS-UNIS./
TORONTO, le 13 mai 2024 /CNW/ - La Financière
Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE : SLF) (la
« Compagnie » ou la « Sun Life ») a
annoncé aujourd'hui son intention d'émettre au Canada des débentures à taux variable différé
de 5.12 % non garanties subordonnées de la série 2024-1 venant à
échéance en 2036, et représentant un
capital pouvant atteindre 750 millions de dollars (les « débentures
»). La clôture de l'offre devrait avoir lieu le 15 mai 2024.
Les débentures représenteront la troisième offre d'obligations
durables de la Sun Life au Canada. Une somme égale au produit net de
l'offre de débentures servira à financer ou à refinancer, en
totalité ou en partie, des actifs verts et sociaux au sein du fonds
général de la Compagnie, qui répondent aux critères d'admissibilité
établis dans le Cadre des obligations durables de la Sun Life
de 2024 (le « Cadre des obligations durables »).
La Sun Life a mis fin à sa première offre d'obligations
durables en 2019. Dans le cadre de ses efforts d'investissement
durable, la Sun Life gère les actifs du fonds général en
suivant des processus de placement axés sur des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). En outre, elle
investit ces actifs de manière à appuyer la transition vers une
économie inclusive à faibles émissions de carbone.
En avril 2024, la Sun Life a modifié son Cadre des
obligations durables qui présente les critères d'admissibilité des
actifs, dont des critères pour les actifs verts et sociaux. Le
nouveau cadre comprend des catégories vertes et sociales
additionnelles, comme le logement abordable et les infrastructures
de base abordables. Du côté des investissements sociaux, la
Sun Life prend en compte les installations et les services qui
contribuent à la santé à long terme des collectivités, notamment
les investissements dans les hôpitaux, les soins de longue durée et
les refuges d'urgence, et les projets qui soutiennent les avancées
socioéconomiques et l'autonomisation, entre autres. Les actifs
verts admissibles selon le cadre comprennent des investissements
dans des projets liés entre autres aux énergies renouvelables, à
l'efficacité énergétique, aux immeubles verts, aux transports non
polluants et à la gestion durable de l'eau et des eaux usées.
Le Cadre des obligations durables de la Sun Life, ainsi
qu'une analyse externe, par Morningstar Sustainalytics, de la
conformité du cadre aux Lignes directrices applicables aux
obligations durables1, aux Green Bond
Principles2 et aux Social Bond Principles3 de
l'International Capital Markets Association sont accessibles au
public dans la section sur la durabilité du site Web de la
Sun Life4.
On trouvera les précisions de l'offre dans un supplément de
fixation du prix que la Compagnie prévoit déposer en vertu du
prospectus préalable de base simplifié et du supplément de
prospectus, datés du 24 mars 2023. Ces documents sont
déjà accessibles, ou ils le seront prochainement, dans la section
du site Web de SEDAR+ réservée à la Financière
Sun Life inc., à l'adresse www.sedarplus.ca. Cette
émission de débentures s'inscrit dans le cadre d'une convention de
placement pour compte conclue avec un syndicat financier dirigé
conjointement par RBC Marchés des capitaux, BMO Marchés des
capitaux et la Banque Scotia. Il est prévu que le produit de
cette offre puisse s'inscrire dans les fonds propres de
catégorie 2.
Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu
de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle
qu'elle a été modifiée, ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières
de quelque État américain que ce soit. Par ailleurs, elles ne
peuvent être offertes, vendues ou livrées, directement ou
indirectement, aux États-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires
ou possessions, ou pour le compte ou au bénéfice de personnes des
États-Unis, sauf pour certaines opérations qui n'ont pas à être
inscrites en vertu de cette loi. Le présent communiqué de presse ne
constitue pas une offre d'achat ou de vente de ces valeurs
mobilières aux États-Unis.
1
International Capital Markets Association, Lignes directrices
applicables aux obligations durables 2021, publié le 14 juin 2018
et mis à jour à effet de juin 2021.
www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Translations/2018/French-SBG_2018-06.pdf.
2 International Capital
Markets Association, The Green Bond Principles 2021 (avec ajout de
l'Appendix 1 au mois de juin 2022), publié le 28 juin 2022.
www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/.
3 International Capital
Markets Association, The Social Bond Principles 2023, publié le 22
juin 2023.
www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/social-bond-principles-sbp/.
4 Morningstar
Sustainalytics, fournisseur mondialement reconnu de recherches, de
notations et de données sur les facteurs ESG, a évalué le Cadre des
obligations durables de la Sun Life et sa conformité avec les
normes pertinentes du secteur, et a donné son avis sur sa solidité
et la crédibilité. L'avis d'un tiers, en tout ou en partie, ne doit
pas être interprété comme faisant partie de l'offre et ne doit pas
être considéré comme une offre ou une publicité pour l'achat d'une
valeur mobilière, une sollicitation de votes ou de procurations, un
conseil en investissement, un avis d'expert ou une lettre
d'assurance négative, comme définis par la législation
applicable.
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Énoncés prospectifs
À l'occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit,
des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs
mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et
des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les
énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent
i) les énoncés concernant l'offre, notamment la clôture de l'offre
et l'utilisation du produit de l'offre; ii) les énoncés relatifs
aux investissements et aux processus d'investissement de la
Compagnie; iii) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la
réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou
d'événements futurs; et iv) les énoncés qui renferment des mots ou
expressions tels que « intention », « prévoit », « devrait », «
servira » ou d'autres expressions semblables. Les énoncés
prospectifs formulés dans le présent communiqué sont donnés au 13
mai 2024, font état des attentes, estimations et prévisions
actuelles de la Compagnie en ce qui touche des événements futurs,
et ne représentent pas des faits passés. Les énoncés prospectifs ne
constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des
hypothèses, des risques et des incertitudes dont la portée est
difficile à prévoir. Les résultats réels peuvent différer de façon
significative de ceux exprimés, sous-entendus ou prévus dans de
tels énoncés prospectifs. La Compagnie ne garantit aucunement que
les investissements qui satisfont aux critères d'admissibilité
indiqués dans le Cadre des obligations durables auront des impacts,
des résultats ou des bienfaits environnementaux, sociaux ou
durables, ni que ces impacts, résultats ou bienfaits répondront aux
cibles ou objectifs anticipés, ou qu'ils pourront être
quantifiés.
Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats
réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés
prospectifs comprennent les questions énoncées dans les rapports de
gestion de la Compagnie pour l'exercice terminé le
31 décembre 2023 sous la rubrique « Énoncés
prospectifs », dans la notice annuelle de la Compagnie pour
l'exercice terminé le 31 décembre 2023 sous la rubrique
« Facteurs de risque », dans le rapport de gestion
intérimaire de la Compagnie pour le trimestre terminé le
31 mars 2024 sous la rubrique « Gestion du
risque », dans le Rapport sur la durabilité de la
Sun Life 2023 sous la rubrique « Énoncés
prospectifs », ainsi que dans les états financiers annuels et
intermédiaires de la Compagnie et dans d'autres documents déposés
auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation
des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au
www.sedarplus.com et au www.sec.gov, respectivement.
La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser
ces énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de
circonstances postérieurs à la date du présent document ou par
suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.
À propos de la
Sun Life
La Sun Life est une organisation de services financiers de
premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers
et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion
d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle
exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au
Canada, aux États-Unis, au
Royaume-Uni, en Irlande, à
Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde,
en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31
mars 2024, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,47 T$.
Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site
www.sunlife.com.
Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la
Bourse de Toronto (« TSX »), à la
Bourse de New York (« NYSE ») et à
la Bourse des Philippines (« PSE
») sous le symbole « SLF ».
Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants
sont en dollars canadiens.
Renseignements pour
les médias :
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Renseignements pour
les investisseurs :
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Ariane
Richard
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David Garg
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Gestionnaire, relations
publiques
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Vice-président
principal, gestion du capital
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Bureau du président,
Québec
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et relations avec les
investisseurs
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T. :
438-364-6807
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T. :
416-408-8649
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SOURCE Financière Sun Life inc.