MONTRÉAL, le 5 avril 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin
(TSX: SNC) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente
portant sur la vente à OMERS de 10,01 % des actions de 407
International Inc. (« Autoroute 407 ETR »), la première autoroute
du monde à péage entièrement électronique dépourvue de barrières,
située dans la région du Grand Toronto (« RGT »). À l'heure
actuelle, Autoroute 407 ETR est détenue par Cintra Global S.E., une
filiale en propriété exclusive de Ferrovial, S.A. (43,23 %), par
des filiales détenues indirectement par l'Office d'investissement
du régime de pensions du Canada
(40 %) et par SNC-Lavalin (16,77 %). Selon les modalités de
l'entente, le produit brut de la vente pour SNC-Lavalin pourrait
atteindre 3,25 milliards $ au total; une tranche de 3 milliards $
doit être versée à la date de clôture et le solde de 250 millions $
sera versé sur une période de dix ans, sous réserve de certains
seuils financiers liés au rendement continuel de Autoroute 407 ETR.
La transaction devrait être conclue d'ici environ deux mois. La
vente est assujettie à certains droits des actionnaires, y compris
le droit de premier refus. SNC-Lavalin conservera une part de 6,76
% dans Autoroute 407 ETR. Cette transaction est assujettie aux
conditions de clôture d'usage.
« À notre avis, il s'agit d'un actif unique et exceptionnel que
le marché a sous-évalué pendant des années. Cette transaction nous
permet de tirer profit de la cristallisation d'une partie de cette
valeur, tout en conservant une participation dans un bien
d'infrastructure canadien réussi. Nous sommes fiers d'avoir
collaboré à la construction de ce projet, a déclaré Neil Bruce, président et chef de la direction,
Groupe SNC-Lavalin inc. Concurremment à la transaction, la Société
et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ont renégocié
les conditions de la convention de prêt de 1 milliard $ conclue en
2017, le prêt étant soutenu par les actions de Autoroute 407 ETR.
Cette entente atteint les objectifs des deux parties. »
Vous trouverez sur SEDAR plus de renseignements sur les
conditions et modalités de la convention de prêt révisée avec la
CDPQ.
Le produit net de cette transaction servira i) au remboursement
d'environ 600 millions $ au titre de la convention de prêt avec la
CDPQ, qui a été modifiée récemment, ainsi ii) qu'à l'exécution du
plan de désendettement de la Société. En ce qui concerne le solde
restant du produit, la Société évaluera continuellement sa
stratégie de répartition du capital, y compris les rachats
d'actions, pour déterminer l'option qui permettra de créer la plus
grande valeur pour les actionnaires.
« Nous sommes d'avis que la valeur réalisée dans le cadre de
cette transaction démontre encore une fois la force de la création
de valeur inhérente de nos investissements de Capital, a déclaré
Stéphanie Vaillancourt, vice-présidente directrice, Capital, et
trésorière. Notre investissement dans Autoroute 407 ETR a produit
d'excellents rendements au fil des ans. Il s'agit de la première
autoroute à péage entièrement électronique en accès libre dans le
monde, qui s'étend sur 108 km d'est en ouest au cœur de la RGT, le
plus important centre économique et la plus grande population du
Canada. Notre groupe Capital est
bien positionné pour investir dans de tels projets et les réaliser,
fort de sa vaste expérience et de la collaboration de nos collègues
de l'ingénierie et de la gestion de projets. »
À propos de l'Autoroute 407 ETR
L'autoroute 407 ETR est la meilleure façon de
traverser la pointe septentrionale de la région du Grand Toronto.
Chaque jour de la semaine, les conducteurs font plus
415 000 trajets et ne cessent de rapporter que
l'utilisation de l'autoroute à péage leur fait gagner un temps
considérable et réduit leur consommation de carburant ainsi que les
coûts d'entretien du véhicule. Sans compter que se tenir à l'écart
de la saturation du réseau et de la circulation dense par ailleurs
entraîne une baisse des émissions nuisibles de dioxyde de carbone.
La fréquentation de l'autoroute à péage a augmenté à un rythme
croissant depuis son ouverture en 1999. Elle est aujourd'hui
bien connue pour être l'itinéraire privilégié des entreprises qui
veulent transporter efficacement des marchandises, et des personnes
qui souhaitent économiser du temps sur leur transport pour se
consacrer à ce qui leur tient le plus à cœur.
À propos de OMERS
Fondé en 1962, OMERS est un des plus importants régimes à
prestations déterminées au Canada,
avec un actif net de 97 milliards de dollars au 31 décembre 2018.
Un régime de retraite conjoint ayant plus de 1 000 employeurs à son
actif, OMERS administre les rentes et investit au nom de près d'un
demi-million de participants actifs et retraités. Les participants
du régime de retraite d'OMERS incluent des employés, syndiqués et
non syndiqués, de municipalités, de commissions scolaires, de
commissions de transport, de services publics électriques, de
services d'urgence et de sociétés de l'aide à l'enfance dans tout
l'Ontario. Les cotisations
proviennent également des participants et des employeurs. OMERS a
des employés à Toronto, Londres,
New York, Amsterdam, Luxembourg, Singapour, Sydney et d'autres grandes villes d'Amérique
du Nord et d'Europe. Ils sont
responsables de la création et de la gestion d'un portefeuille
diversifié et de placements de grande qualité sur les marchés
boursiers, en capital-investissement, en infrastructures et en
biens immobiliers.
À propos de SNC-Lavalin
Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale
spécialisée en gestion de projet offrant des services
professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en
matière de propriété d'infrastructures. La vision des employés de
SNC-Lavalin dépasse l'ingénierie. À partir de bureaux situés dans
le monde entier, nos équipes offrent des services pour chaque étape
du cycle de vie des projets, notamment dans les domaines de
l'investissement de capital, des services-conseils, de la
conception, de l'ingénierie, de la gestion de construction, des
investissements de maintien, de l'exploitation et de l'entretien,
aux clients dans les secteurs d'activité de l'ingénierie,
conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de
l'énergie nucléaire, de l'énergie propre et des ressources.
www.snclavalin.com
Énoncés prospectifs
Les énoncés contenus dans le présent communiqué faisant état
des estimations, des attentes, des prévisions, des objectifs, des
prédictions, des projections pour l'avenir ou des stratégies de la
Société ou de la direction peuvent être des « énoncés prospectifs »
et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes
tels que « anticiper », « s'attendre à », « cibler », « croire », «
devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », «
évaluer », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévoir », «
projeter » ou « synergies », ainsi que par l'emploi du conditionnel
ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle
que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent
également toutes les autres déclarations qui ne s'appuient pas sur
des faits historiques, dont ceux se rapportant à la réalisation
future anticipée de la vente (ce qui comprend l'échéancier de cette
vente) par la Société de 10.01% des actions de 407 International
Inc. décrites dans le présent communiqué de presse de même que les
avantages de cette vente pour la Société, y compris sa situation
financière. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément
aux « règles refuges » des lois sur les valeurs mobilières
canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces
énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques
et des incertitudes, et que les actions et/ou les résultats réels
de la Société pourraient différer significativement de ceux
contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés
prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec
lequel un énoncé prospectif particulier se réalisera. Les énoncés
prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs
et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés
des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de
la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure
compréhension des activités de la Société ainsi que de
l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les
lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne
pas être appropriées pour d'autres usages.
SOURCE SNC-Lavalin