TORONTO, le 3 sept.
2024 /CNW/ - (TSX: WN) - Aujourd'hui, George Weston
Limitée (la « société ») a annoncé qu'elle avait convenu
d'émettre, dans le cadre d'un placement privé auprès
d'investisseurs qualifiés et accrédités dans chacune des provinces
du Canada, un montant global en
capital de 250 millions de dollars de billets de premier rang non
garantis de la société (les « billets ») qui porteront intérêt
au taux annuel de 4,193 % et qui arrivera à échéance le
5 septembre 2029 (l'« offre »).
Les billets sont offerts par voie de placement pour compte au
moyen d'un consortium bancaire dirigé par BMO Marchés des capitaux,
Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des capitaux. Sous réserve
des conditions de clôture habituelles, l'offre devrait se clôturer
le 5 septembre 2024.
Le produit net de l'offre peut être utilisé à des fins générales
par la société.
La clôture de l'offre est soumise à la condition que les billets
soient évalués au moins à « BBB » avec une perspective
« stable » par DBRS Limited et au moins à
« BBB » par Standard and Poor's Rating Services. Les
billets constitueront des obligations non garanties de la société
et seront classés de façon égale avec toutes les dettes non
garanties et non subordonnées existantes et futures de la
société.
Les billets n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi
américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée,
et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans
inscription ou une exemption applicable aux exigences
d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une
offre de vente ni de sollicitation d'une offre d'achat ni une vente
des billets dans une juridiction où une telle offre, sollicitation
ou vente serait illégale.
À propos de George Weston Limitée
George Weston Limitée (« GWL » ou la
« société ») est une société ouverte canadienne fondée en
1882. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de deux
secteurs d'exploitation à présenter : Les Compagnies Loblaw Limitée
et Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix. Loblaw
offre aux Canadiens des produits d'alimentation, des services
pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de soins de
santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise
générale et des services financiers. Propriétés de Choix détient,
gère et aménage un portefeuille de haute qualité d'immeubles
commerciaux et résidentiels partout au Canada.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs portant
sur les attentes actuelles de la société concernant les événements
futurs. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent
communiqué de presse renferment plus particulièrement, mais sans
s'y limiter, des énoncés concernant les conditions définitives
prévues des billets, les notations des billets, la clôture de
l'offre et l'utilisation du produit de l'offre.
Les énoncés prospectifs reflètent les estimations, opinions et
hypothèses de la société, lesquelles se fondent sur la perception
qu'a la direction des tendances historiques, de la situation
actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres
facteurs qui, de l'avis de la direction, sont appropriés dans les
circonstances. Les estimations, opinions et hypothèses de la
société sont, de par leur nature, assujetties à des incertitudes et
à des éventualités importantes d'ordre commercial, économique,
concurrentiel ou autre en ce qui a trait aux événements futurs, et
sont donc susceptibles d'être révisées. La société ne peut garantir
que ces estimations, opinions et hypothèses se révéleront
exactes.
Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte
que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de
ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux
qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux qui
sont décrits à la rubrique « Risques d'entreprise et gestion des
risques » du rapport de gestion inclus dans le Rapport annuel de
2023 de la société et dans la notice annuelle de la société pour
l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces
énoncés prospectifs, qui traduisent les attentes de la société
uniquement à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans la
mesure où la loi l'exige, la société ne s'engage pas à mettre à
jour ou à réviser les présents énoncés prospectifs, que ce soit à
la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou
autrement.
SOURCE George Weston Limitée