MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - BMO a annoncé
aujourd'hui que 19 fonds négociés en bourse (FNB BMO) BMO
et quatre fonds d'investissement BMO ont été reconnus par Fundata
pour les Trophées FundGrade A+® 2023, et que BMO a obtenu le plus grand nombre de
récompenses pour ses FNB parmi tous les fournisseurs de fonds
évalués par Fundata.
Les Trophées FundGrade A+® sont décernés chaque année
aux fonds d'investissement et à leurs gestionnaires qui ont réalisé
un rendement constant, exceptionnel et ajusté au risque tout au
long de l'année.
« BMO s'engage à aider les investisseurs à progresser vers
leurs objectifs financiers et nous sommes fiers que Fundata le
classe parmi les meilleurs, a déclaré Sara
Petrcich, chef, Fonds négociés en bourse et solutions
structurées, BMO Gestion mondiale d'actifs. L'innovation est
une pierre angulaire de la gamme de produits de BMO Gestion
mondiale d'actifs, car nous continuons à accorder la priorité au
client à chaque étape de notre processus de prise de décision.
»
Nom du
fonds
|
Catégorie
CIFSC1
|
Nombre
de
fonds2
|
Date de
début du
calcul de la
note3
|
FNB BMO Conservateur
(ZCON)
|
Équilibré mondial à
revenu fixe
|
488
|
2020-01-31
|
FINB BMO obligations à
escompte (ZDB)
|
Titres à revenu fixe
canadiens
|
311
|
2015-01-31
|
FNB BMO vente d'options
d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes
couvert en dollars canadiens (ZWE)
|
Actions
européennes
|
78
|
2016-01-31
|
FINB BMO
infrastructures mondiales (ZGI)
|
Actions
d'infrastructures mondiales
|
65
|
2014-01-31
|
FNB BMO Croissance
(ZGRO)
|
Actions mondiales
équilibrées
|
704
|
2020-01-31
|
FNB BMO internationales
de dividendes couvert en dollars canadiens (ZDH)
|
Actions
internationales
|
370
|
2016-01-31
|
FINB BMO obligations de
sociétés à long terme (ZLC)
|
Revenu fixe canadien à
long terme
|
10
|
2014-01-31
|
FNB BMO d'actions
canadiennes à faible volatilité (ZLB)
|
Actions
canadiennes
|
360
|
2014-01-31
|
FINB BMO obligations
provinciales à moyen terme (ZMP)
|
Titres à revenu fixe
canadiens
|
311
|
2014-01-31
|
FINB BMO MSCI Monde de
haute qualité (ZGQ)
|
Actions
mondiales
|
1095
|
2015-01-31
|
FINB BMO MSCI EAFE
couvert en dollars canadiens (ZDM)
|
Actions
internationales
|
370
|
2014-01-31
|
FINB BMO MSCI Europe de
haute qualité couvert en dollars canadiens (ZEQ)
|
Actions
européennes
|
78
|
2015-01-31]
|
FINB BMO MSCI Global
ESG Leaders (ESGG)
|
Actions
mondiales
|
1095
|
2015-01-31
|
FINB BMO MSCI
américaines de haute qualité (ZUQ)
|
Actions
américaines
|
794
|
2015-01-31
|
FINB BMO S&P 500
(ZSP)
|
Actions
américaines
|
794
|
2014-01-31
|
FINB BMO S&P
sociétés américaines à moyenne capitalisation (ZMID)
|
Actions américaines à
petite et moyenne capitalisation
|
153
|
2021-01-31
|
FINB BMO obligations de
sociétés à court terme (ZCS)
|
Revenu fixe canadien à
court terme
|
161
|
2014-01-31
|
FINB BMO TIPS à court
terme (ZTIP)
|
Titres à revenu fixe
mondiaux
|
219
|
2022-01-31
|
FINB BMO obligations du
Trésor américain à court terme (ZTS)
|
Titres à revenu fixe
mondiaux
|
219
|
2019-01-31
|
BMO Fonds FNB d'actions
américaines à faible volatilité
|
Actions
américaines
|
794
|
2021-01-31
|
BMO Fonds d'obligations
mondiales multisectorielles durables
|
Titres à revenu fixe
multisectoriel
|
139
|
2019-01-31
|
BMO Portefeuille
d'éducation Objectif 2040
|
Portefeuille date cible
2035+
|
21
|
2021-01-31
|
BMO Fonds américain à
petite capitalisation
|
Actions américaines à
petite et moyenne capitalisation
|
153
|
2019-01-31
|
|
|
|
______________________________
|
|
1 Canadian
Investment Funds Standard Committee (CIFSC) (comité sur les normes
en matière de fonds d'investissement au Canada)
|
|
2 Nombre de
pairs dans chaque catégorie.
|
|
3 La date de
fin du calcul de la note est le 31 décembre 2023.
|
Pour plus de renseignements, visitez le
site www.bmo.com/gam/ca-fr.
MSCI ne parraine et n'endosse pas les FNB mentionnés dans les
présentes, n'en fait pas la promotion et n'assume par ailleurs
aucune responsabilité à l'égard de ces FNB ou de tout indice sur
lequel se fondent ces FNB. Le prospectus du FNB renferme une
description plus détaillée des liens limités que MSCI a avec le
gestionnaire et les FNB associés.
L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de
ses filiales (« SPDJI ») et est utilisé sous licence par
le gestionnaire. S&PMD, S&P 500MD, US
500, The 500, iBoxxMD, iTraxxMD et
CDXMD sont des marques de commerce de S&P Global,
Inc. ou de ses sociétés affiliées (« S&P »), et Dow
JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark
Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont
été octroyées sous licence par SPDJI et ont fait l'objet d'une
sous-licence octroyée au gestionnaire à certaines fins. Le FNB
n'est ni commandité, ni cautionné, ni vendu, ni promu par SPDJI,
Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées; elles ne font
aucune déclaration sur l'opportunité d'investir dans ces produits
et ne sont aucunement responsables des erreurs, omissions ou
interruptions de l'indice.
Les placements dans les fonds d'investissement et les FNB
peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et
des dépenses (s'il y a lieu). Les placements dans certaines séries
de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de
commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du FNB, l'aperçu du
fonds ou le prospectus du fonds d'investissement ou du FNB en
question avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les
taux de rendement composés annuels historiques globaux; ils
tiennent compte de l'évolution de la valeur des actions ou des
parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou montants
distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes,
aux rachats ou aux distributions, ni des frais facultatifs ou de
l'impôt payable par le porteur de titres, lesquels auraient réduit
le rendement. Les fonds d'investissement et les FNB ne sont pas
garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé
n'est pas indicatif de leur rendement futur.
Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds
d'investissement BMO ou les FNB BMO, veuillez consulter les risques
spécifiques énoncés dans le prospectus du fonds d'investissement ou
du FNB en question. Les FNB BMO s'échangent comme des actions,
peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur
valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte.
Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être
changées ou éliminées.
Les fonds d'investissement BMO sont offerts par
BMO Investissements Inc., une société de services financiers
et une entité distincte de la Banque de Montréal. Les FNB BMO sont
gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une
société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de
portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de
Montréal.
BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce
sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et
BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.
MC/MD Marque de commerce/marque de
commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous
licence.
À propos des fonds négociés en
bourse (FNB) BMO
Depuis plus de 12 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe
financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB
au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une
part de marché de plus de 23 pour cent
au Canada1 et 97,5 milliards de dollars
en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à
l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions
attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela
comprend une gamme complète de FNB élaborés
au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions
de base à faibles coûts suivant les indices de marché, une vaste
gamme de FNB de titres à revenu fixe, des FNB basés sur des
solutions répondant aux demandes des clients, des FNB à bêta
intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de
l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds
d'investissement à gestion active.
1Morningstar, décembre
2023
|
À propos de BMO Groupe
financier
Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 octobre
2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance
pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et
toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée
d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une
vaste gamme de produits et de services dans les domaines des
services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la
gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de
banque d'affaires, au Canada, aux
États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule
raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la
vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des
changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers
une économie prospère, un avenir durable et une société
inclusive.
À propos de la notation FundGrade
A+® de Fundata Canada Inc.
La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de
Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels
FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème »
des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada
Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la
notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque
année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en
fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de
Sharpe, le ratio de Sortino et le
ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé
individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats
sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade.
Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A
» (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi,
10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note
B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent
la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds
admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au
cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un
calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les
notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations
allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds
détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à
3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez
consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait
de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des
données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières
n'est pas garantie par Fundata.
Rendement du FNB BMO Conservateur (TSX: ZCON) pour la période
achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 10,29 %;
3 ans, 1,15 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création,
4,34 % (2019-02-15).
Rendement du FINB BMO obligations à escompte (TSX: ZDB) pour la
période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an, 6,59 %;
3 ans, -2,97 %; 5 ans, 1,33 %; et depuis sa
création, 2,09 % (2014-02-10).
Rendement du FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de
dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars
canadiens (TSX: ZWE) pour la période achevée
le 31 décembre 2023 : 1 an, 14,67 %;
3 ans, 11,09 %; 5 ans, 8,83 %; et depuis sa
création, 7,02 % (2015-09-09).
Rendement du FINB BMO infrastructures mondiales (TSX: ZGI) pour
la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an,
-0,64 %; 3 ans, 9,58 %; 5 ans, 8,09 %; et
10 ans, 8,27 %.
Rendement du FNB BMO Croissance (TSX: ZGRO) pour la période
achevée le 31 décembre 2023 : 1 an,
14,65 %; 3 ans, 5,62 %; 5 ans, s.o. ; et
depuis sa création, 7,91 % (2019-02-15).
Rendement du FNB BMO internationales de dividendes couvert en
dollars canadiens (TSX: ZDH) pour la période achevée le
31 décembre 2023 : 1 an, 18,62 %; 3 ans,
13,30 %; 5 ans, 9,61 %; et depuis sa création,
7,74 % (2015-09-02).
Rendement du FINB BMO obligations de sociétés à long terme (TSX:
ZLC) pour la période achevée le 31 décembre 2023 :
1 an, 11,69 %; 3 ans, -4,31 %; 5 ans,
1,97 %; et 10 ans, 3,87 %.
Rendement du FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité
(TSX: ZLB) pour la période achevée le 31 décembre
2023 : 1 an, 9,39 %; 3 ans, 10,22 %;
5 ans, 10,64 %; et 10 ans 10,32 %.
Rendement du FINB BMO obligations provinciales à moyen terme
(TSX: ZMP) pour la période achevée le 31 décembre
2023 : 1 an, 6,14 %; 3 ans, --2,47 %;
5 ans, 1,43 %; et 10 ans, 2,47 %.
Rendement du FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (TSX: ZGQ)
pour la période achevée le 31 décembre 2023 :
1 an, 29,23 %; 3 ans, 8,51 %; 5 ans,
15,02 %; et depuis sa création, 13,12 % (2014-11-05).
Rendement du FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens
(TSX: ZDM) pour la période achevée le 31 décembre 2023 :
1 an, 18,37 %; 3 ans, 9,82 %; 5 ans,
10,43 %; et 10 ans, 7,27 %.
Rendement du FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en
dollars canadiens (TSX: ZEQ) pour la période achevée
le 31 décembre 2023 : 1 an, 14,85 %;
3 ans, 7,99 %; 5 ans, 12,27 %; et depuis sa
création, 9,46 % (2014-02-10).
Rendement du FINB BMO MSCI Global ESG Leaders (TSX: ESGG) pour
la période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an,
22,75 %; 3 ans, 9,37 %; 5 ans, s.o.; et depuis
sa création 9,54 % (2020-01-16)
Rendement du FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (TSX:
ZUQ) pour la période achevée le 31 décembre 2023 :
1 an, 32,66 %; 3 ans, 11,26 %; 5 ans,
16,78 %; et depuis sa création, 15,27 % (2014-11-05).
Rendement du BMO S&P 500 Index ETF (TSX: ZSP) pour la
période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an,
23,08 %; 3 ans, 11,11 %; 5 ans, 14,59 %;
et 10 ans, 14,09 %.
Rendement du FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne
capitalisation (TSX: ZMID) pour la période achevée le
31 décembre 2023 : 1 an, 13,54 %; 3 ans,
9,07 %; et depuis sa création 8,92 % (2020-02-05)
Rendement du FINB BMO obligations de sociétés à court terme
(TSX: ZCS) pour la période achevée le 31 décembre
2023 : 1 an, 6,58 %; 3 ans, 0,38 %;
5 ans, 2,32 %; et 10 ans, 2,21 %.
Rendement du FINB BMO TIPS à court terme (NEO: ZTIP) pour la
période achevée le 31 décembre 2023 : 1 an,
2,36 %; 3 ans, s.o.; 5 ans, s.o.; et depuis sa création
3,77 % (2021-01-20).
Rendement du FINB BMO obligations du Trésor américain à court
terme (TSX: ZTS) pour la période achevée le 31 décembre
2023 : 1 an, 1,97 %; 3 ans, 0,27 %;
5 ans, 0,35 %; et depuis sa création 0,84 %
(2017-02-28).
Rendement du BMO Fonds FNB d'actions américaines à faible
volatilité - série A pour la période achevée
le 31 décembre 2023 : 1 an, -4,17 %;
3 ans, 6,65 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création,
5,95 % (2020-08-17).
Rendement du Fonds d'obligations mondiales multisectorielles
durables BMO, série A pour la période achevée
le 31 décembre 2023 : 1 an, 8,08 %;
3 ans, -0,96 %; 5 ans, 2,38 %; et depuis sa
création, 1,74 % (2018-05-14).
Rendement du BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2040, série A
pour la période achevée le 31 décembre 2023 :
1 an, 10,65 %; 3 ans, 4,76 %; 5 ans, s.o.; et
depuis sa création, 6,22 % (2020-08-17).
Rendement du Fonds américain à petite capitalisation BMO, série
A pour la période achevée le 31 décembre 2023 :
1 an, 13,21 %; 3 ans, 11,57 %; 5 ans,
12,03 %; et depuis sa création, 8,06 % (2018-05-14).
SOURCE BMO Groupe Financier