/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE
DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS NI PAR L'INTERMÉDIAIRE D'AGENCES DE
TRANSMISSION AMÉRICAINES/
MONTRÉAL, le 18 mai 2016 /CNW/ - Corporation Éléments
Critiques (la « Société » ou « Critical
Elements ») (TSX-V: CRE) (US OTCQX: CRECF) (FSE: F12) est
heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Canaccord
Genuity Corp. (le « Placeur »), afin de vendre 14 000 000 actions
ordinaires (les « Actions ordinaires ») via un placement privé de
prise ferme à un prix de 0,37 $ cdn par action pour un produit brut
de 5,180,000 $ cdn (le « Placement »). De plus, la
Société accorde au Placeur une option supplémentaire, pouvant être
exercée avant la clôture du placement et lui permettant d'acheter
de la Société jusqu'à un montant de 2 750 000 actions ordinaires
supplémentaires à un prix de 0,37 $ cdn par action pour un produit
brut supplémentaire totalisant 1 017 500 $ cdn.
Le Placeur recevra une commission de 7 % du produit brut du
Placement en espèces ainsi que des bons de souscription non
transférables lui permettant d'acquérir, au prix du Placement
et pendant une période de 24 mois suivant la clôture du
Placement, des actions ordinaires égales à 7 % des titres vendus
aux termes du Placement. Canaccord Genuity recevra également
200 000 actions ordinaires supplémentaires à titre de frais de
financement corporatif.
La Société entend utiliser le produit net pour l'exploration et
le développement de ses projets ainsi que pour le fonds de
roulement.
La clôture du placement devrait avoir lieu le ou avant le 7 juin
2016 et est assujettie à l'obtention
des approbations réglementaires applicables, y compris
l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Les titres émis en
vertu du Placement et par l'option supplémentaire seront assujettis
à une période de détention de quatre mois qui expirera quatre mois
à compter de la date de clôture.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat des titres de la Société dans un
territoire où une telle offre ou sollicitation serait illégale. Les
titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la
Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la
« Loi de 1933 »), ou d'une loi sur
les valeurs mobilières d'un État américain et ne peuvent être
offerts ni vendus aux États-Unis, sauf conformément aux exigences
d'enregistrement de la Loi de
1933 et de la législation en valeurs
mobilières étatique applicable ou à une dispense de celles-ci. Tout
placement des titres auprès du public aux États-Unis doit faire
l'objet d'un prospectus contenant les états financiers de la
Société et des renseignements détaillés sur la Société et les
membres de sa direction.
À propos de Corporation Éléments Critiques
La Société a récemment publié une analyse financière du Projet
Rose (Étude économique préliminaire (PEA) du projet Rose
lithium-tantale, Genivar, décembre 2011) qui est basée
sur des prédictions de prix de 260 $ US/kg (118 $/lb) pour le
Ta2O5 contenu dans le concentré de tantalite
et de 6 000 $ US/t pour le carbonate de lithium
(Li2CO3). Le taux de rendement interne
(« TRI ») du Projet Rose est estimé à
25 % après impôts et la valeur actualisée nette
(« VAN ») à 279 millions $ CA à un
taux d'escompte de 8 %. La période de recouvrement est estimée
à 4,1 ans. Le TRI avant impôts du Projet Rose est estimé
à 33 % et la VAN à 488 millions $ CA à un taux d'escompte de 8
%. (Une ressource minérale n'est pas une réserve si elle n'a
pas démontré sa viabilité économique.) Voir le communiqué de
presse daté du 21 novembre 2011.
Les conclusions du PEA indiquent que l'opération
pourrait soutenir un taux de production de 26 606 tonnes de
carbonate de lithium haute pureté (> 99,9 %
Li2CO3) et 206 670 livres de
Ta2O5 par an sur une durée de vie de 17
ans.
Le Projet Rose contient actuellement une Ressource Minérale de
26,5 millions de tonnes de Ressources Minérales Indiquées à
une teneur de 1,30 % Li2O
Eq. ou 0,98 % Li2O et 163 ppm
Ta2O5 et 10.7 millions de tonnes de
Ressources Minérales Présumées à une teneur de 1,14 % Li2O Eq. ou 0,86 %
Li2O et 145 ppm Ta2O5.
Ni la Bourse de croissance du TSX ni les
autorités réglementaires (telles que définies par les politiques de
la Bourse de croissance du TSX) n'ont accepté de responsabilité
pour l'exactitude et la précision du présent communiqué.
SOURCE Corporation Éléments Critiques