Groupe Santé Devonian annonce la clôture d’un financement privé sans courtier de 1 805 000 $
May 04 2020 - 8:45AM
Business Wire
Groupe Santé Devonian inc (« Devonian » ou la «
Société ») (TSXv: GSD), une société biopharmaceutique
botanique en stade avancé de développement axée sur l’élaboration
d’un portefeuille unique de médicaments d’ordonnance et de produits
cosméceutiques d’origine botanique, annonce la clôture d’un
placement privé sans courtier (le « Placement ») pour un
produit brut total de 1 805 000 $. Le Placement avait été
précédemment annoncé dans les communiqués de presse publiés les 22
et 24 avril 2020.
Le Placement est composé des éléments suivants :
- l’émission de 1 188 887 unités de la Société (chacune, une «
Unité du premier placement »), au prix de 0,15 $ par Unité
du premier placement, pour un produit brut total de 178 333 $ (le «
Premier Placement ») et de 804 235 unités de la Société
(chacune, une « Unité du deuxième placement » et
collectivement avec l’Unité du premier placement, les « Unités
des placements »), au prix de 0,1575 $ par Unité du deuxième
placement, pour un produit brut total de 126 667 $ (le «
Deuxième Placement »). Chaque Unité du premier placement
souscrite en vertu du Premier placement est composée d’une action à
droit de vote subalterne de la Société (une « Action à Droit de
Vote Subalterne ») et d’un bon de souscription (un « Bon
de souscription du premier placement »). Chaque Bon de
souscription du premier placement confère à son détenteur le droit
de souscrire à une Action à droit de vote subalterne, au prix de
0,25 $ par Action à droit de vote subalterne, pour une période de
24 mois suivant la clôture du Placement, sous réserve d'une clause
d'accélération. Chaque Unité du deuxième placement souscrite dans
le cadre du Deuxième placement est composée d'une Action à droit de
vote subalterne et d'un bon de souscription (un « Bon de
souscription du deuxième placement »). Chaque Bon de
souscription du deuxième placement confère à son porteur le droit
de souscrire à une Action à droit de vote subalterne, au prix de
0,25 $ par Action à droit de vote subalterne, pour une période de
24 mois suivant la clôture du Placement, sous réserve d'une clause
d'accélération. Pour plus de détails, veuillez vous référer au
communiqué de presse du daté 22 avril 2020, publié sur SEDAR à
l'adresse www.sedar.com.
- l’émission de 10 000 000 Actions à droit de vote subalterne
dans le capital de la Société, au prix de 0,15 $ par Action à droit
de vote subalterne, pour un produit brut total de 1 500 000 $.
L’émission des Unités des placements et des Actions à droit de
vote subalterne est conditionnelle à l'approbation de la Bourse de
croissance TSX et sera assujettie à une période de détention de 4
mois et un jour.
De plus, une erreur a été constatée dans le communiqué de presse
daté du 22 avril 2020. La souscription de M. Tarique Saiyed est
d’un montant de 170 000 $ ou 1 093 122 Unités des placements et non
de 200 000 $ ou 1 283 599 Unités des placements tel qu’annoncé
précédemment.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de
titres aux États-Unis ou à des « personnes américaines » (les «
Personnes américaines »), tel que ce terme est défini dans
la Regulation S pris en vertu de la Loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933 en sa version modifiée (la « Loi des
États-Unis »). Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront
inscrits en vertu de la Loi des États-Unis ou des lois sur les
valeurs mobilières étatiques, et ne peuvent être offerts ou vendus
aux États-Unis ou à des Personnes américaines sans enregistrement
préalable ou sans dispense applicable des exigences
d'inscription.
Au sujet de Devonian
Groupe Santé Devonian inc. est une société biopharmaceutique
botanique en stade avancé de développement qui emploie une
stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La
principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments
d’ordonnance d’origine botanique dérivés d’élément végétal et
d’algue pour le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes
incluant, mais sans s’y limiter, la colite ulcéreuse et la
dermatite atopique. Fondé sur une assise de 15 années de recherche,
l’objectif de Devonian est également appuyé par les directives
réglementaires de la FDA, l’agence américaine des produits
alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de
développement de produits médicamenteux botaniques d’ordonnance
plus efficient que celui des médicaments d’ordonnance classique. La
Société est également engagée dans le développement de produits
cosméceutiques de grande valeur, mettant à profit la même approche
de propriété utilisée avec ses offres pharmaceutiques. Incorporée
en 2015, Groupe Santé Devonian inc. a son siège social à Québec,
Canada où sont également situées ses installations d’extraction de
pointe avec traçabilité complète « de la semence au comprimé ». Sa
récente acquisition de la division commerciale Altius Healthcare
multiplie ses occasions de diversification et de croissance.
Devonian est une société cotée à la Bourse de croissance TSX de
Toronto (TSXv:GSD).
Pour plus de détails, visitez le www.groupedevonian.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les
objectifs, les stratégies et les activités de Devonian. Ces énoncés
prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces
énoncés sont de nature « prospective » puisqu’ils sont fondés sur
nos attentes présentes à l’égard des marchés dans lesquels nous
exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses.
Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer
considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés
prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos
activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s’avèrent
inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses incluent, mais
sans s’y limiter, la capacité de Devonian d’assurer le
développement, la fabrication et la commercialisation de produits
pharmaceutiques et dermo-cosmétiques à valeur ajoutée, la
disponibilité de ressources financières pour mener à bien des
projets de recherche et développement, le succès et la durée
d’études cliniques, la capacité de Devonian de se prévaloir des
occasions d’affaires dans l’industrie pharmaceutique et
dermo-cosmétique, les incertitudes liées au processus de
réglementation et tout changement du contexte économique. Vous
trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient
faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de
nos attentes présentes de façon importante dans le prospectus en
date du 21 avril 2017, sous la rubrique « Facteurs de risque ». Par
conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés
prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à
mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux
renseignements devenaient disponibles, à la suite d’événements
futurs ou pour toute autre raison, à moins d’y être tenus en vertu
des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant
à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200504005027/fr/
Dr André P. Boulet, PhD Président et chef de la direction Groupe
Santé Devonian inc. Téléphone : (514) 248-7509 Courriel :
apboulet@groupedevonian.com
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