AES Brasil adquire ativos de complexos eólicos por R$ 2,03 bilhões
August 08 2022 - 10:44PM
Newspaper
A AES Brasil Energia informou a compra de três ativos eólicos da
Cubico Brasil.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:AESB3) nesta
segunda-feira (08).
A companhia divulgou que celebrou contrato com a Cubico
Brasil para aquisição da totalidade das ações representativas do
capital social das sociedades de propósito específico (SPEs) que
compõem o Complexo Eólico Ventos do Araripe, Caetés e Cassino.
O valor total dos ativos (enterprise value) é de até R$ 2,033
bilhões, sendo R$ 1,105 bilhão de equity; e assunção da dívida
líquida de R$ 928 milhões.
O valor acordado está sujeito a ajustes usuais em operações
dessa natureza, inclusive pela variação do capital de giro e dívida
líquida das SPEs.
“Esse é mais um importante passo na estratégia de crescimento e
diversificação de portfólio da companhia por meio da aquisição de
ativos de fontes complementares à hídrica e com contratos de longo
prazo, visando à criação de valor para os acionistas”, afirmou a
AES Brasil.
Com a conclusão da operação, a AES Brasil passará a contar com
uma capacidade instalada de 5,2 GW renovável, sendo 4,2GW
operacionais e 1,0 GW em construção.
Para viabilizar o pagamento de parte do preço de aquisição acima
mencionado, em reunião do Conselho de Administração realizada nesta
segunda-feira, 8, foi aprovado um aumento do capital social da AES
Brasil Energia.
O aumento de capital contempla a emissão, pela companhia, para
subscrição privada de, no mínimo, 52.029.137 ações ordinárias e, no
máximo, 116.216.684 ações ordinárias, todas escriturais e sem valor
nominal, ao preço de emissão de R$ 9,61 por ação, totalizando um
valor total de emissão de, no mínimo, R$ 500.000.006,57 e, no
máximo, R$ 1.116.842.333,24.
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