ALUP4 Alupar Unt N2

ALUPAR (ALUP-N2)

Deliberacoes de RCA / Proposta de aumento do capital social por subscricao de
acoes

Na RCA de 03/05/2016 foram tomadas as seguintes deliberacoes:

(i) Aprovar a proposta a ser submetida a aprovacao Assembleia de Acionistas de
aumento de capital privado da Companhia no valor total de, no minimo, R$
100.000.045,50 e, no maximo, R$ 349.999.997,30, mediante a emissao para
subscricao privada de novas acoes, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal, com a possibilidade de homologacao parcial caso haja subscricao de, no
minimo, R$ 100.000.045,50, a um preco de emissao por acao, independentemente de
sua especie, de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), equivalente a R$ 12,30
(doze reais e trinta centavos) por certificado de deposito de acoes (ALUP11),
representativos cada um de 1 (uma) acao ordinaria e 2 (duas) acoes preferenciais
("Units" e "Aumento de Capital", respectivamente). A emissao de novas acoes no
ambito do Aumento de Capital observara a proporcao de acoes ordinarias e
preferenciais atualmente existentes na Companhia.
Tendo em vista serem as Units o valor mobiliario da Companhia com liquidez
relevante no mercado, o preco de emissao por acao, foi fixado com base na media
ponderada das cotacoes de fechamento diarias pelo volume de negociacao das Units
da Companhia, nos ultimos 30 pregoes anteriores a esta data, com desagio de
aproximadamente 6% (seis por cento), e dividido pelo numero de acoes
correspondentes a cada Unit. O preco de emissao por acao foi fixado sem diluicao
injustificada para os atuais acionistas da Companhia em cumprimento ao artigo
170, paragrafo 1o, da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada.
No ambito do Aumento de Capital, a Guarupart Participacoes Ltda., acionista
controladora da Companhia, comprometeu-se a subscrever novas acoes a serem
emitidas pela Companhia em montante minimo equivalente a R$ 113.000.001,60
(cento e treze milhoes, um real e sessenta centavos).
(ii) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, registradas as abstencoes
recebidas pela mesa, a convocacao da Assembleia Geral Extraordinaria da
Companhia a ser realizada em 19 de maio de 2016, que deliberara sobre o Aumento
de Capital proposto no item (i) da ordem do dia.