Azul: valor da empresa em plano apresentado pela LATAM é maior do que companhia “acredita ser razoável”
November 29 2021 - 7:10AM
Newspaper
A Azul (AZUL4) enviou um comunicado onde não afirma
categoricamente que desistiu da proposta de combinação de negócios
com a LATAM Airlines Group. No entanto, destaca que o valor da
empresa em um plano apresentado pela LATAM é maior do que a Azul
“acredita ser razoável”.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:AZUL4) nesta
segunda-feira (29).
No sábado, 27, o presidente do grupo Latam, Roberto Alvo,
afirmou que a companhia chegou a receber uma manifestação de
interesse de compra da Azul em meio a seu processo de recuperação
judicial, mas que a oferta foi considerada incompleta e não
foi possível atuar sobre a proposta.
A Azul ressalta: “conforme divulgado pela LATAM em
documento público arquivado em 26 de novembro de 2021, a Azul
esclarece que apresentou confidencialmente em 11 de novembro de
2021, juntamente com alguns credores da LATAM, uma proposta
não-vinculante referente a uma combinação de negócios com a
LATAM”.
Segundo a Azul, a proposta inclui a prospecção de
aproximadamente US$ 5 bilhões de financiamento em ações (Novo
Capital) garantido por alguns membros do grupo ad hoc de credores
da LATAM, composto por várias instituições financeiras.
No fato relevante a Azul afirma ainda, que, de acordo com a
proposta, a participação na empresa combinada seria compartilhada
entre os atuais acionistas da Azul, os credores da LATAM que
receberiam compensação em ações, e os participantes do Novo
Capital.
Ainda de acordo com o fato relevante, além disso, a Azul e os
Credores Ad Hoc da Latam acordaram que a governança da empresa
combinada seria composta por um grupo independente de conselheiros,
garantindo o alinhamento entre os interesses dos acionistas da
empresa combinada.
“A Azul acredita que a proposta proporcionaria um crescimento
significativo da malha aérea, com expansão no número de destinos e
maior conveniência, produtos e serviços, beneficiando os clientes
tanto da Azul como da LATAM. Esses benefícios gerariam sinergias
estimadas em mais de US$ 4 bilhões em valor de mercado incremental
acima do plano independente da LATAM, o que proporcionaria,
portanto, grande criação de valor para os acionistas da Azul e
maior recuperação para todos os credores da LATAM, respeitando as
regras do processo de Chapter 11 dos EUA”, avalia a Azul no
comunicado enviado ao mercado neste domingo.
“O plano autônomo apresentado pela LATAM é, por definição,
incapaz de gerar sinergias a partir desta combinação de negócios.
Além disso, neste momento o valor da empresa no plano apresentado
pela LATAM é maior do que a Azul acredita ser razoável,
especialmente tendo em vista as contínuas incertezas no setor,
especialmente nos mercados internacionais de longa distância”,
afirmou a Azul no fato relevante.
A Azul informou que continuará focando em suas vantagens
“competitivas exclusivas proporcionadas por sua malha única” e sua
frota flexível, complementada pelo alto potencial de crescimento de
negócios como a Azul Cargo, Azul Viagens e TudoAzul, e avaliando
futuras oportunidades de parceria e consolidação.
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