Azul anuncia oferta de troca de títulos de dívida sênior
June 13 2023 - 9:17AM
Newspaper
A Azul anuncia que, sua subsidiária, Azul Investments LLP,
lançou ofertas para troca de títulos de dívidas seniores
existentes: com vencimento em 2024, e remuneração de 5,875%, por
títulos de dívida com garantia secundária, com vencimento em 2029 e
remuneração de 11,500%; e com vencimento em 2026 e remuneração de
7,250%, por títulos de dívida com garantia secundária, vencimento
em 2030 e remuneração de 10,875%.
As Ofertas serão oferecidas apenas a detentores elegíveis dos
títulos de dívida com vencimentos em 2024 e 2026.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:AZUL4) nesta
terça-feira (13).
A Azul celebrou um Acordo de Suporte à Transação (TSA) datado de
13 de junho de 2023, com um grupo ad hoc de detentores dos títulos
existentes (Grupo Apoiador) que representa 65.5% do valor principal
dos títulos de dívidas sênior existentes com vencimento em 2024 e
65.8% do valor principal dos títulos de dívidas sênior existentes
com vencimento em 2026. Sujeito à termos e condições estabelecidos
no TSA, o Grupo Apoiador já concordou com a troca ofertada.
As Ofertas fazem parte do amplo e permanente plano de
reestruturação da Azul e visa otimizar o cronograma de amortização
de dívidas e a estrutura de capital da Companhia. Os novos títulos
de dívidas com vencimentos em 2029 e 2030 serão emitidos pela Azul
Secured Finance LLP, sociedade limitada recém-formada em Delaware,
que é uma subsidiária integral da Azul Linhas Aéreas Brasileiras
S.A.
Os Novos Títulos de Dívidas Seniores serão garantidos pela
Companhia e por suas subsidiárias Azul Linhas Aéreas Brasileiras
S.A., IntelAzul S.A. e ATS Viagens e Turismo Ltda., bem como Azul
IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd., a serem incorporadas
antes do fechamento das Ofertas.
Os Novos Títulos de Dívidas Seniores serão garantidos por um
pacote de garantia compartilhada que garantirá tanto os Novos
Títulos de Dívidas Seniores quanto outras dívidas e obrigações dos
Devedores. A prioridade dos pagamentos relativos e referidas
obrigações serão estabelecidos em um acordo de credores.
As Ofertas não foram e não serão registradas sob o Securities
Act de 1933 e conforme alterado (Securities Act), e não poderão ser
ofertadas ou vendidas, a menos que sejam registradas de acordo com
o Securities Act.
Os Novos Títulos de Dívidas Seniores não foram e não serão
ofertados, colocados, oferecidos ou negociados no mercado de
capitais brasileiro e a emissão dos Novos Títulos de Dívidas
Seniores e Ofertas não foram e nem serão registrados na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM). Não há garantias de que as condições
para realização das Ofertas serão satisfeitas, ou que as Ofertas
serão concretizadas.
AZUL PN (BOV:AZUL4)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
AZUL PN (BOV:AZUL4)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024