Azul está pronta para levantar capital adicional após empresa fechar acordos de dívidas
June 13 2023 - 3:43PM
Newspaper
A Azul está pronta para levantar capital adicional, disse o
presidente-executivo da companhia aérea em entrevista, depois de a
empresa fechar acordos com detentores de títulos para adiar dívidas
que venceriam no curto prazo sob um amplo plano de
reestruturação.
John Rodgerson disse à Reuters que o dinheiro adicional ajudará
a empresa a “crescer novamente”, à medida que planeja abrir novas
rotas este ano.
A Azul (BOV:AZUL4) divulgou mais cedo nesta terça-feira ofertas de troca de títulos de dívidas sênior
destinadas a empurrar papéis com vencimento em 2024 e 2026 para
2029 e 2030, respectivamente, após fechar um acordo com
empresas de leasing de aeronaves em troca de ações e dívidas
negociáveis em troca de pagamentos mais baixos.
“Agora, com todas as nossas dívidas renegociadas e adiantadas,
estamos prontos para levantar novos capitais”, disse Rodgerson.
“Ninguém quer lhe dar dinheiro para pagar antigos credores. Eles
querem lhe dar dinheiro para ajudá-lo a crescer novamente.”
A Azul está avaliando o mercado antes de fornecer detalhes de
qualquer transação, mas o presidente-executivo disse que poderá
acontecer “a qualquer momento” e confirmou que o programa de
fidelidade Tudo Azul e seu fluxo de caixa podem ser dados como
garantia.
Rodgerson havia levantado essa possibilidade em uma coletiva de
imprensa no início deste ano, seguindo movimentos semelhantes das
companhias norte-americanas Spirit e Hawaiian. Segundo ele, o
programa é uma garantia “muito melhor” do que a própria companhia
aérea.
Como a forte demanda deve gerar receita recorde este ano, a Azul
planeja abrir de 10 a 15 novas rotas no Brasil até o final do ano,
além das rotas internacionais recentemente adicionadas para Paris e
Curaçao, disse.
“As pessoas gostam de falar sobre as rotas internacionais
‘atraentes’, mas vemos muito mais oportunidades no Brasil”, disse
ele. “Você só tem um voo para Paris porque também atende o interior
de Pernambuco.”
As ações da Azul ganharam 70% no acumulado do ano, mas ainda
estão bem abaixo de suas máximas pré-pandemia. Rodgerson espera que
a oferta de troca anunciada recentemente ajude a remover um excesso
de ações.
Informações Reuters
AZUL PN (BOV:AZUL4)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
AZUL PN (BOV:AZUL4)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024