Azul aprova emissão de US$ 800 milhões em notes
July 20 2023 - 8:48PM
Newspaper
O Conselho de Administração da companhia aérea Azul aprovou a
emissão e colocação no exterior de notes, com cupom de 11,930% por
ano e vencimento em 2028, no valor de US$ 800 milhões por sua
controlada, a Azul Secured Finance, uma sociedade de
responsabilidade limitada de Delaware, conforme anunciado pela
aérea nesta semana.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:AZUL4) nesta
quinta-feira (20).
A Azul pretende usar os recursos líquidos para o pagamento de
certas dívidas existentes e outras obrigações e também para outros
fins corporativos.
“A oferta faz parte do plano de reestruturação abrangente e
permanente da empresa para otimizar a estrutura de capital e
aumentar a posição de liquidez”, disse a companhia.
A oferta será destinada para investidores institucionais
qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos.
Os títulos de dívida serão garantidos pela companhia e suas
subsidiárias Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul
S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e
Azul IP Cayman Ltd e garantida em uma base primária por um pacote
de garantia compartilhada que também garantirá outras dívidas e
outras obrigações.
O Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC,
Itaú BBA USA Securities, Inc., Jefferies LLC e UBS Securities LLC
Securities foram engajados para coordenar a oferta.
Informações Infomoney
AZUL PN (BOV:AZUL4)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
AZUL PN (BOV:AZUL4)
Historical Stock Chart
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