Azul celebra acordos com atuais detentores de títulos de dívida de até US$ 500 milhões em recursos adicionais
October 28 2024 - 8:33AM
Newspaper
A companhia aérea Azul celebrou acordos com seus atuais
detentores de títulos de dívida de até US$ 500 milhões em recursos
adicionais.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:AZUL4) nesta
segunda-feira (28).
O acordo fortalece consideravelmente a liquidez e a posição
financeira da Azul e cristaliza o acordo previamente anunciado com
arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs) para
eliminar as obrigações de equity em troca de 100 milhões ações
preferenciais.
A operação é composta pelos eventos a seguir:
- Acordo para os atuais credores fornecerem até US$ 500 milhões
em nova dívida com garantias prioritárias, sendo US$ 150 milhões
fornecidos esta semana e US$ 250 milhões antes do final do ano, com
potencial para desbloquear US$ 100 milhões adicionais;
- Acordos para melhorar o fluxo de caixa da Azul em mais de US$
150 milhões, reduzindo certas obrigações com arrendadores e OEMs
nos próximos 18 meses;
- Esforço colaborativo para buscar melhorias adicionais no fluxo
de caixa de aproximadamente US$ 100 milhões por ano; e
- Possível conversão de até US$ 800 milhões de dívida existente
com garantia secundária em ações, condicionada à melhoria de US$
100 milhões mencionada acima, levando a uma redução adicional de
juros ao ano de quase US$100 milhões.
Em de 7 de outubro, a Azul havia alcançado acordos comerciais
com arrendadores e OEMs que agora representam aproximadamente 98%
das obrigações do instrumento de equity, sujeito a certas condições
e aprovações corporativas. Os arrendadores e OEMs concordaram em
eliminar sua participação pro-rata do saldo atual das obrigações do
instrumento de equity totalizando R$ 3,1 bilhões e, em troca,
receberão até 100 milhões de novas ações preferenciais em uma
emissão única.
Os acordos tinham uma condição de captação que é satisfeita pelo
financiamento superprioritário anunciado hoje e entrará em vigor
após o recebimento dos recursos e a finalização da documentação
definitiva com os arrendadores e OEMs.
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VISÃO DO MERCADO
O Bradesco BBI, em nota chamada “pontuação do jogo: Azul 2 X
recuperação judicial 0” destacou antes da abertura já esperar uma
reação positiva do mercado, pois os termos anunciados descartaram
os procedimentos do Chapter 11 (espécie de recuperação judicial nos
EUA). A recomendação do BBI é outperform (desempenho acima da média
do mercado, equivalente à compra), mantendo preço-alvo de R$
20,00.
A equipe de research do BTG, por sua vez, avalia o anúncio como
positivo, pois reduz o risco de uma reestruturação de dívida mais
ampla, potencialmente evitando um pedido de Chapter 11, bem como
melhora a posição imediata de liquidez da empresa e concretiza o
acordo previamente anunciado com arrendadores e montadoras.
O BTG manteve recomendação neutra para a ação e preço-alvo de R$
17.
O acordo é para os atuais credores fornecerem até US$ 500
milhões em nova dívida com garantias prioritárias, sendo US$ 150
milhões fornecidos esta semana e US$ 250 milhões antes do final do
ano, com potencial para desbloquear US$ 100 milhões adicionais.
Negociações
A aérea lembra que firmou em 7 de outubro acordos comerciais com
arrendadores e OEMs que agora representam aproximadamente 98% das
obrigações do instrumento de equity, sujeito a certas condições e
aprovações corporativas. Sob esses acordos, os arrendadores e OEMs
concordaram em eliminar sua participação pro-rata do saldo atual
das obrigações do instrumento de equity totalizando R$ 3,1 bilhões
e, em troca, receberão até 100 milhões de novas ações preferenciais
da AZUL4 em uma emissão única.
Esses acordos comerciais com arrendadores e OEMs tinham uma
condição de captação que é satisfeita pelo financiamento
superprioritário anunciado hoje e entrará em vigor após o
recebimento dos recursos e a finalização da documentação definitiva
com os arrendadores e OEMs.
No momento do anúncio, foi informado que 92% dos arrendadores e
das montadoras de aeronaves estavam de acordo, e esse número agora
aumentou para 98% (restando apenas um arrendador). O preço de
conversão é de R$ 31, e esse acordo implica uma diluição de 22% do
capital contra 62% do acordo anterior, segundo o BTG.
Informações Infomoney
AZUL PN (BOV:AZUL4)
Historical Stock Chart
From Nov 2024 to Dec 2024
AZUL PN (BOV:AZUL4)
Historical Stock Chart
From Dec 2023 to Dec 2024
