Minerva capta emissão de US$ 900 milhões em títulos de dívida no exterior com prazo de 10 anos
September 08 2023 - 6:56AM
Newspaper
A Minerva precificou uma emissão de US$ 900 milhões em títulos
de dívida no exterior, com prazo de 10 anos e cupom de 8,875%,
informou o IFR, serviço da LSEG.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:BEEF3) na quarta-feira
(06).
O objetivo da emissão, realizada pela subsidiária Minerva
Luxembourg, é arrecadar fundos para quitar o valor remanescente
relacionado à aquisição de ativos da Marfrig, de acordo com o IFR.
Caso a aquisição não se concretize, os recursos serão para pagar
dívidas, acrescentou.
Os coordenadores da operação são JPMorgan (líder), BBVA, BofA,
Bradesco, HSBC, Itaú, Mizuho, Morgan Stanley, MUFG, Rabobank e
XP.
A Minerva e sua controlada Athn Foods Holdings anunciaram no mês
passado um acordo de 7,5 bilhões de reais para comprar determinadas
unidades de abate de bovinos e ovinos da gigante do setor Marfrig
no Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.
A data de liquidação da emissão é esperada para 13 de setembro,
segundo o IFR. Os títulos não são resgatáveis nos primeiros cinco
anos, de acordo com o IFR.
Informações Reuters
MINERVA ON (BOV:BEEF3)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
MINERVA ON (BOV:BEEF3)
Historical Stock Chart
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