BGIP3 Bco Estado Sergipe Sa Banese

BANESE (BGIP) - FATO RELEVANTE
(02/12) BANESE (BGIP) - Fato relevante
DRI: Vera Lucia de Oliveira


A empresa envio o seguinte fato relevante:

Aracaju, 01 de dezembro de 2010 - O Banco do Estado de Sergipe S.A. - BANESE
("BANESE" ou "Banco"), banco multiplo, constituido sob a forma de sociedade
anonima de economia mista, concluiu a emissao e colocacao privada de
instrumentos de divida subordinada ("Letras Financeiras"), que estarao aptos a
integrar, apos autorizacao a ser obtida junto ao Banco Central do Brasil
("Bacen"), o patrimonio de referencia - nivel II do BANESE.

As Letras Financeiras foram divididas em duas emissoes de acordo com as
caracteristicas descritas nas tabelas abaixo.

A liquidacao financeira de ambas as emissoes de Letras Financeiras, no valor
total de R$50.000.000,00 (cinquenta milhoes de reais) e com vencimento em 24 de
novembro de 2016, ocorreu em 24 de novembro de 2010 no CETIP S.A. - Balcao
Organizado de Ativos e Derivativos.

A documentacao pertinente a emissao das Letras Financeiras sera submetida ao
Bacen para solicitacao de classificacao da divida oriunda de ambas as emissoes
de Letras Financeiras no nivel II do patrimonio de referencia do BANESE, nos
termos da Resolucao n 3.444, 28 de fevereiro de 2007, do Conselho Monetario
Nacional. Somente apos a aprovacao do Bacen e que a Companhia podera realizar
tal classificacao. Os quadros abaixo apresentam as principais caracteristicas
das emissoes das Letras Financeiras.

Emissor Banco do Estado de Sergipe S.A. - BANESE
Tipo de Emissao Instrumentos de divida subordinada
elegivel a integrar o Patrimonio de
Referencia - Nivel II
Formato Lei n 12.249, de 11 de junho de 2010 e
Resolucao 3.836 do CMN - Letras Financeiras
Tamanho da Emissao R$25 milhoes
Vencimento 24 de novembro de 2016
Remuneracao 100% do CDI acrescido de 3,00% ao ano

Emissor Banco do Estado de Sergipe S.A. - BANESE
Tipo de Emissao Instrumentos de divida subordinada
elegivel a integrar o Patrimonio de
Referencia - Nivel II
Formato Lei n 12.249, de 11 de junho de 2010 e
Resolucao 3.836 do CMN - Letras Financeiras
Tamanho da Emissao R$25 milhoes
Vencimento 24 de novembro de 2016
Remuneracao INPC acrescido de 7,00% ao ano

Aracaju, 01 de dezembro de 2010.