Itaúsa fecha com a Votorantim, compra da fatia da Andrade Gutierrez na operadora de infraestrutura CCR
July 05 2022 - 10:17PM
Newspaper
A Itaúsa fechou, em conjunto com a Votorantim, a compra da fatia
da Andrade Gutierrez na operadora de infraestrutura CCR. A operação
envolve ao todo 14,9% do capital da empresa, por um valor de R$
4,127 bilhões.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:ITSA4) nesta
terça-feira (05). Confira o comunicado na íntegra.
À CCR, a Andrade Gutierrez informou que o valor por ação no
acordo foi de R$ 13,75, o que embute um prêmio de 14% em relação ao
preço de tela do papel da CCR nesta terça-feira.
A operação envolve 300.149.836 ações da CCR (BOV:CCRO3). A
Itaúsa ficará com a maior parte, ou 208.669.918, o que lhe dará
10,33% do capital da empresa. O investimento da holding será de R$
2,9 bilhões, de acordo com comunicado enviado à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), parte com recursos próprios e parte com capital
de terceiros. Segundo a empresa, não deve haver impacto financeiro
da transação neste exercício social.
O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado,
havia antecipado em março que as duas empresas estavam interessadas
em entrar no capital da CCR, ao adquirir a fatia da Andrade
Gutierrez. A negociação foi confirmada naquele mesmo mês, e desde
então, foram cumpridas algumas etapas, como a consulta aos sócios
do bloco de controle da empresa.
Se a operação for concluída, a Itaúsa terá direito a indicar ao
conselho de administração da companhia o mesmo número de
conselheiros que os demais signatários do acordo de acionistas 1,
bem como aos comitês de assessoramento da companhia.
“Esse investimento reúne características fundamentais da
estratégia de alocação eficiente de capital da Itaúsa, que
considera empresas líderes em seus setores de atuação, a relação
risco/retorno atrativa, o potencial de crescimento e impacto
positivo para a sociedade”, disse em nota Alfredo Setubal,
diretor-presidente da Itaúsa. “Essa transação reafirma nossa
confiança no futuro do Brasil e reforça nosso compromisso com a
criação de valor de longo prazo para nossos acionistas e para
sociedade.”
A CCR gere cerca de 3,7 mil quilômetros de malha rodoviária no
País, em Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do
Sul. A rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de
Janeiro e é considerada uma das joias da coroa da malha viária
nacional, é uma dessas concessões.
A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de condições
precedentes, como o não-exercício do direito de preferência de
determinados acionistas, segundo carta enviada pela Andrade
Gutierrez à CCR, e também à aprovação por parte do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Informações Broadcast
CCR ON (BOV:CCRO3)
Historical Stock Chart
From Sep 2024 to Oct 2024
CCR ON (BOV:CCRO3)
Historical Stock Chart
From Oct 2023 to Oct 2024