Cruzeiro do Sul vai comprar o Centro de Ensino Superior de Pinhais, por no mínimo R$ R$ 171,2 milhões
June 06 2024 - 9:36PM
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A Cruzeiro do Sul vai comprar o Centro de Ensino Superior de
Pinhais, em Pinhais (PR), por no mínimo R$ R$ 171,2 milhões.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:CSED3) nesta
quinta-feira (06).
O valor pode ser maior e chegar a R$ 350,4 milhões caso algumas
condições sejam cumpridos, como a autorização para novas vagas em
medicina e a ausências de contingências.
A compra será feita pela controlada Centro de Estudos Superiores
Positivo. O estabelecimento de Pinhais possui 154 vagas de
medicina, que é considerado o curso mais rentável para as
instituições. A Cruzeiro do Sul já possui outras 154 vagas de
medicina no campus Ecoville da Universidade Positivo.
Foi considerado um enterprise value (métrica que reflete o valor
das ações e dívida de uma empresa) de R$ 184,3 milhões, o que é
equivalente a R$ 1,197 milhão por vaga autorizada de medicina ou R$
1,002 milhão por vaga total.
Dos R$ 171,2 milhões do negócio, R$ 161,2 milhões serão pagos no
fechamento da transação e outros R$ 10 milhões serão pagos até dez
dias após ajuste de preço, com correção do CDI. Além disso, os
vendedores poderão receber uma parcela adicional de até R$ 11,3
milhões, atualizada pelo IPCA, caso não ocorra a materialização de
contingências a partir desta data.
Ainda estão previstos outros R$ 167,9 milhões de valor adicional
(earn-out), com atualização do IPCA, que estão atrelados à
possibilidade de oferta de 146 vagas adicionais no curso de
medicina. Nesse caso, o pagamento será feito em três parcelas.
Informações Infomoney
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