CSNA3 Cia Siderurgica Nacional

SID NACIONAL (CSNA) - COMUNICADO
(17/09) SID NACIONAL (CSNA) - Emite US$ 1 bilhao em bonus perpetuos
DRI: Paulo Penido Pinto Marques


A empresa enviou o seguinte comunicado:

A COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL ("CSN") informa que precificou hoje uma
emissao, atraves de sua subsidiaria integral CSN Islands XII Corp., de bonus
perpetuos no valor de US$ 1 bilhao ("Bonds"), a uma taxa de juros de 7,00% ao
ano, conforme as regulamentacoes "Rule 144A e Regulation S" dos Estados Unidos
da America. Os Bonds serao garantidos pela CSN e os recursos serao destinados a
liquidacao dos bonus perpetuos emitidos em 2005, por meio de sua subsidiaria
integral CSN Islands X Corp., com garantia da CSN, a uma taxa de juros de 9,50%
ao ano e no valor de principal de US$ 750 milhoes, bem como para propositos
corporativos em geral.

As notas nao foram e nem serao registradas em conformidade com o "U.S.
Securities Act of 1933" e nao podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos
da America. Portanto, nao sera realizado nenhum registro na "Securities and
Exchange Commission" ou em qualquer agencia ou orgao regulador do mercado de
capitais de qualquer outro pais e, portanto, as notas nao podem ser ofertadas ou
vendidas nos Estados Unidos da America sem uma isencao de registro aplicavel.
Uma vez que as notas nao serao ofertadas ou colocadas no Brasil, tambem nao sera
realizado nenhum registro da oferta na Comissao de Valores Mobiliarios. Este
Comunicado nao constitui uma oferta para a venda ou solicitacao de uma oferta
para a compra de qualquer valor mobiliario.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2010