CSNA3 Cia Siderurgica Nacional

SID NACIONAL (CSNA) - COMUNICADO
(30/01) - SID NACIONAL (CSNA) - Emite US$ 200 milhoes em reabertura de bonus com
vencimento em 2020
DRI: David Moise Salama


A empresa enviou o seguinte comunicado:

A COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL ("CSN") informa que precificou, atraves de sua
subsidiaria integral CSN Resources S.A., uma emissao adicional de bonus no valor
de US$ 200 milhoes, por meio da reabertura dos bonus de US$ 1 bilhao, taxa de
juros de 6,5% ao ano e vencimento em Julho de 2020, conforme as regulamentacoes
"Rule 144A e Regulation S" dos Estados Unidos da America ("Bonds"). O preco de
oferta dos Bonds foi de 106,00% e o Yield de 5,6% ao ano, sendo os mesmos
garantidos pela CSN. Os recursos serao destinados ao pagamento de dividas de
curto prazo, extensao do perfil de endividamento do grupo e para propositos
corporativos em geral.

As notas nao foram e nem serao registradas em conformidade com o "U.S.
Securities Act of 1933" e nao podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos
da America. Portanto, nao sera realizado nenhum registro na "Securities and
Exchange Commission" ou em qualquer agencia ou orgao regulador do mercado de
capitais de qualquer outro pais e, portanto, as notas nao podem ser ofertadas ou
vendidas nos Estados Unidos da America sem uma isencao de registro aplicavel.
Uma vez que as notas nao serao ofertadas ou colocadas no Brasil, tambem nao sera
realizado nenhum registro da oferta na Comissao de Valores Mobiliarios. Este
Comunicado nao constitui uma oferta para a venda ou solicitacao de uma oferta
para a compra de qualquer valor mobiliario.