SID NACIONAL (CSNA)
Fato Relevante - Alianca Estrategica
A empresa enviou o seguinte fato relevante:
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL ("CSN" ou "Companhia") (BOVESPA:
CSNA3; NYSE:
SID), em complementacao ao fato relevante divulgado em 12 de
dezembro de 2014
("Fato Relevante de 12/12/2014"), comunica aos seus acionistas e ao
publico em
geral que:
- Foi concluida nesta data a formacao de uma alianca estrategica
entre CSN,
ITOCHU Corporation, JFE Steel Corporation, POSCO, Ltd., Kobe Steel,
Ltd.,
Nisshin Steel Co, Ltd. e China Steel Corp. ("Consorcio Asiatico")
por meio da
combinacao em uma nova empresa, a Congonhas Minerios S.A.
("Congonhas
Minerios"), dos negocios de mineracao e logistica correlata da CSN
e da Nacional
Minerios S.A. ("Namisa") que envolvem as minas e respectivos ativos
de Casa de
Pedra, Engenho e Pires, direitos de operar o terminal portuario
Tecar em Itaguai
("TECAR") e 18,63% de acoes da MRS Logistica S.A. ("MRS").
- O valor de referencia para determinacao das relacoes de trocas
envolvidas na
transacao, que se deu em funcao da evolucao das negociacoes entre
CSN e
Consorcio Asiatico nos ultimos anos, foi de USD16 bilhoes.
Considerando os
aportes realizados pelas partes na Congonhas Minerios, as
participacoes da CSN e
do Consorcio Asiatico, em uma base livre de divida e caixa
(enterprise value),
foram fixadas em 84,25% e 15,75%, respectivamente. Foram realizados
ajustes de
divida, caixa, capital de giro, e outros, que incluiram a alocacao
pela CSN de
divida no valor de USD850 milhoes para a Congonhas Minerios.
Referidas
negociacoes tambem incluiram a aquisicao pela CSN de 4% de acoes da
Congonhas
Minerios detidas pelo Consorcio Asiatico por USD680 milhoes, o que
resultou nas
participacoes finais no capital social da Congonhas Minerios de
87,52% para a
CSN e 12,48% para o Consorcio Asiatico. A transacao tambem inclui
mecanismo de
earn-out, pelo qual, no caso de um evento de liquidez qualificado
que ocorra
dentro de determinados parametros de valoracao e dentro de um
periodo de tempo
acordado, a participacao do Consorcio Asiatico na Congonhas
Minerios podera ser
diluida.
- A Congonhas Minerios consolida-se como uma empresa de classe
mundial,
posicionando-se como uma das maiores mineradoras de ferro do mundo,
com o quarto
menor custo de producao e reservas estimadas em 3 bilhoes de
toneladas de
minerio de ferro de alta qualidade. A Congonhas Minerios reforcara
sua
competitividade atraves de uma operacao totalmente integrada de
mineracao,
ferrovia e porto. Adicionalmente, a Congonhas Minerios se
beneficiara de
contratos de venda de minerio de ferro para membros do Consorcio
Asiatico e para
a CSN atraves da assinatura, nesta data, de contratos de
fornecimento de 40
anos. A Congonhas Minerios apresenta oportunidades para reducao de
custos e
captura de sinergias, garantindo competitividade de longo prazo. A
CSN tambem
assegurou a utilizacao do TECAR para importacao de materias primas
atraves da
celebracao de contrato de longo prazo.
- A transferencia para a Congonhas Minerios da concessao para
operar o terminal
portuario do TECAR encontra-se em fase de aprovacao final pelos
orgaos
reguladores competentes e sera concluida imediatamente apos a
obtencao de
referida aprovacao.
Sao Paulo, 30 de novembro de 2015.
SID NACIONAL ON (BOV:CSNA3)
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From Sep 2024 to Oct 2024
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