CSN planeja IPO de cimento e mineração em 2021
December 10 2020 - 1:57PM
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A CSN deve executar em 2021 planos que gestava há pelo menos uma
década e que devem acelerar a redução de dívida da companhia, no
momento em que aposta que a recuperação da economia brasileira
deverá se manter nos próximos anos, apesar das incertezas trazidas
pela pandemia de coronavírus.
A empresa (BOV:CSNA3) fez o comunicado nesta quinta-feira
(10).
A companhia pretende levar ao mercado em janeiro a oferta
inicial de ações de unidade de mineração e criar nas próximas
semanas uma subsidiária para abarcar suas operações de produção de
cimento, de olho em um possível IPO dessa atividade ainda no
primeiro semestre do próximo ano, disseram executivos da CSN em
reunião online com analistas e investidores nesta quinta-feira.
“Temos oportunidade real de colocar o IPO da mineração no
mercado na primeira semana de janeiro”, disse o
presidente-executivo da CSN, Benjamin Steinbruch. “Os números do
quarto trimestre são muito melhores que os do terceiro trimestre.
Realmente é determinação nossa fazer o IPO de Casa de Pedra o mais
rapidamente possível”, afirmou o executivo, referindo-se à
principal mina de minério de ferro da companhia.
A CSN pediu registro para IPO de sua unidade de mineração em
outubro. Onze instituições financeiras vão coordenar a oferta que
pode avaliar a CSN Mineração em 30 bilhões de reais, segundo
calcularam analistas do Itaú BBA em agosto.
A ação da CSN disparava nesta quinta-feira, avançando mais de 9%
às 14h15, em meio melhores projeções de endividamento e de
crescimento da companhia nos próximos anos, além de comentários de
executivos sobre reajustes de preços de aço.
Na conferência online, o diretor comercial da CSN, Luis Fernando
Martinez, afirmou que a empresa “praticamente concluiu” a
negociação para aumento de preços de aço a ser vendido às
montadoras de veículos e seus fornecedores em 2021. Segundo ele, os
índices de aumento são de 30% a 35% no caso de aços laminados
zincados e de 40% a 45% no caso de laminados a quente.
Além disso, Martinez afirmou que a carteira de pedidos de aço da
CSN atingiu 1,2 milhão de toneladas, suficiente para quatro meses
de entregas aos clientes. Ele estimou que o mercado de aços planos
do Brasil em 2021 vai crescer 8,4% e que a CSN pretende elevar suas
vendas em 12%. Já a expectativa para longos é de alta de 6%, em
meio ao que ele classificou como início de “novo ciclo imobiliário”
no país.
Na frente de cimentos, o executivo disse que a previsão é de
expansão do mercado em 6,6% no próximo ano, mesmo com a retirada do
auxílio emergêncial do governo. Além disso, ele comentou que o
mercado nacional fragmentado traz oportunidades de aquisição, algo
que pode eventualmente mudar os rumos do IPO desta área.
Os planos da companhia incluem elevar a capacidade de produção
de cimento da CSN de 4,7 milhões para 13,3 milhões de toneladas por
ano, com novas fábricas no Norte (1,8 milhão de toneladas),
Nordeste (2,8 milhões) e Sul (2,8 milhões), acima das 10 milhões de
toneladas que a empresa chegou a projetar em 2010. Com este volume,
a CSN seria a terceira maior produtora de cimento do país em
capacidade, atrás de Votorantim e Intercement e à frente de
LafargeHolcim.
“O Brasil está em posição muito favorecida, apesar das
dificuldades de entendimento entre Executivo e Legislativo”, disse
Steinbruch. “O bom senso vai prevalecer, respeito à parte fiscal
vai ser implementado e a gente vai poder demonstrar confiança para
o mercado externo e parte grande do excesso de liquidez lá fora
será alocada para o Brasil”, acrescentou.
Lucro líquido de R$ 1,262 bilhão
A CSN registrou
um lucro líquido de R$ 1,262 bilhão,
revertendo o prejuízo de R$ 871 milhões registrado no mesmo período
do ano passado. Segundo a empresa, foi possível alcançar esse
resultado graças a combinação de melhores volumes, preços e custos
em basicamente todos os segmentos de atuação.
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) reverteu prejuízo de R$
992,9 milhões no terceiro trimestre de 2019 e registrou lucro
líquido atribuível aos controladores de R$ 1,08 bilhão no mesmo
período deste ano
SID NACIONAL ON (BOV:CSNA3)
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