CTNM3 Cia Tecidos Norte Minas Coteminas

COTEMINAS(CTNM)-CRIACAO DE ACOES PNB RESGATAVEIS /DIREITO DE CONVERSAO DE ACOES
(21/02) COTEMINAS (CTNM) - Criacao de acoes PNB resgataveis / Direito de
conversao de Acoes
DRI: Joao Batista da Cunha Bomfim


Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:

"A Companhia de Tecidos Norte de Minas ? COTEMINAS ("Companhia") comunica aos
seus acionistas que, em Assembleia Geral Extraordinaria realizada na presente
data, foi aprovada a criacao das acoes preferenciais classe "B", sem direito a
voto, e resgataveis automaticamente em data certa, contra a entrega de acoes
ordinarias de emissao da Springs Global Participacoes S/A, companhia aberta
controlada pela Companhia.

Em decorrencia da criacao das acoes preferenciais classe "B" esta sendo
facultado a todos os acionistas da Companhia o direito de converter suas acoes a
razao de uma acao, independentemente da especie, em uma acao preferencial classe
"B".

Apos o periodo de conversao, e em data a ser fixada pelo Conselho de
Administracao da Companhia e informada aos acionistas atraves de novo Aviso aos
Acionistas, todas as acoes preferenciais classe "B" serao automaticamente
resgatadas, sendo entregues 1,2 acoes ordinarias de emissao da Springs Global
Participacoes S/A para cada acao preferencial classe "B" resgatada.

O acionista cujas acoes estejam registradas nos livros da Companhia e que tiver
interesse em exercer a faculdade da conversao, com a totalidade ou com parte das
acoes de sua titularidade, deve encaminhar, para os endereco/destinatario abaixo
indicado, correspondencia, a ser entregue em maos ou por correio entre os dias
21 de fevereiro de 2013 e 05 de marco de 2013 (inclusive), devidamente assinada
e com firma reconhecida por semelhanca, indicando de forma expressa o seu
interesse em converter acoes de emissao da Companhia em acoes preferenciais
classe "B", indicando a respectiva quantidade e a especie das acoes que se
pretende sejam convertidas.

A referida correspondencia devera estar acompanhada da seguinte documentacao:

- Pessoa Fisica: Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) e
comprovante de endereco.
- Pessoa Juridica: copia autenticada do ultimo estatuto ou contrato social
consolidado (e alteracoes posteriores, se for o caso), cartao de inscricao no
CNPJ, documentacao societaria outorgando poderes de representacao e copias
autenticadas do CPF, da Cedula de Identidade e do comprovante de residencia dos
signatarios da correspondencia. Investidores residentes no exterior podem ser
solicitados a apresentar outros documentos de representacao.
- No caso de representacao por procuracao, sera necessaria a apresentacao do
respectivo instrumento publico de mandato, adicionalmente a documentacao
anteriormente indicada para os signatarios do mandato.

A referida correspondencia devera ser entregue, em maos ou por correio, no
Departamento de Relacoes com Investidores da Companhia, localizado na cidade de
Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Av. Paulista, 1.754, 2 sobreloja, parte,
Cerqueira
Cesar.

Os acionistas cujas acoes estao custodiadas na BM&FBOVESPA poderao exercer o
direito de conversao perante a sua Corretora (Agente de Custodia). Imediatamente
apos o recebimento da solicitacao de conversao, a quantidade de acoes objeto da
conversao sera bloqueada para negociacao, constituicao de onus ou gravames ou
qualquer outra forma de disposicao, das acoes em relacao as quais tenha sido
solicitada a conversao. Referidas acoes permanecerao bloqueadas ate a data em
que ocorrer a conversao de acoes de emissao da Companhia em acoes preferenciais
classe "B".

Serao emitidas ate 20.833.325 acoes preferenciais classe "B", podendo, portanto,
haver rateio entre os acionistas que exercerem a faculdade de conversao, na
proporcao do numero de acoes, independentemente da especie, em relacao as quais
solicitarem a conversao. Adicionalmente, de forma a evitar que os acionistas que
venham a exercer o direito de conversao recebam, apos o resgate, fracoes de
acoes de emissao da Springs Global Participacoes S/A, a quantidade de acoes a
serem convertidas por cada acionista sera sempre em numero multiplo de 5. Assim,
caso a quantidade de acoes solicitadas pelo acionista, ou aquela resultante de
eventual rateio, nao seja um multiplo de 5, a
Companhia ira reduzir a quantidade de acoes a serem convertidas pelo respectivo
acionista para o multiplo de 5 mais proximo, sempre para baixo.

Findo o prazo para exercicio do direito a conversao, a Companhia apurara a
quantidade de acoes a serem efetivamente convertidas em acoes preferenciais
classe "B" e divulgara, ate o dia 08 de marco de 2013, atraves de novo Aviso aos
Acionistas, os detalhes dos passos seguintes, podendo, inclusive, estender o
prazo para exercicio do direito a conversao caso o limite nao tenha sido
atingido ate o ate o dia 05 de marco de 2013.

Lembramos que criacao das acoes preferenciais classe "B", com seu posterior
resgate pela Companhia, e um dos passos de um processo de reorganizacao
societaria, todos anunciados por meios dos Fatos Relevantes de 02 de abril de
2012 e 05 de novembro de
2012, que visam a levar a Companhia para o Novo Mercado. Assim, conforme
divulgado nos referidos fatos relevantes, a sua implementacao integral
(inclusive no que se refere ao atingimento do limite de conversao) e uma, mas
nao a unica, das condicoes para a efetiva migracao da Companhia para o Novo
Mercado.

Mais informacoes podem ser obtidas no Departamento de Relacoes com Investidores
da Companhia, localizado na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Av.
Paulista, 1.754, 2 sobreloja, parte, Cerqueira Cesar, pelo telefone 11?2145?
4412, ou pelo site www.ctnm.com.br. Montes Claros?MG, 20 de fevereiro de 2013."