CVC Brasil faz acordo com debenturistas de novo reperfilamento das debêntures de quarta e quinta emissões
September 12 2024 - 7:23AM
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A CVC Brasil chegou a um acordo com debenturistas sobre os
principais termos e condições de novo reperfilamento das debêntures
de quarta e quinta emissões nesta quarta-feira, conforme fato
relevante da operadora e agência de viagens.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:CVCB3) nesta
quarta-feira (11).
“O reperfilamento tem o potencial de otimizar a estrutura de
capital e a gestão do caixa da companhia, representando um
importante passo no fortalecimento operacional e financeiro da CVC
Corp”, afirmou a empresa.
O acordo prevê amortização extraordinária obrigatória no
montante de, aproximadamente, R$ 160 milhões a ser dividido de
forma pro rata entre a quarta e a quinta emissão com imediata
redução da dívida bruta da companhia.
Também fica estabelecido o alongamento para quatro anos (outubro
de 2028), com amortização de principal em cinco parcelas semestrais
iguais e consecutivas, iniciando-se a partir de outubro de 2026.
Inclui carência de principal de dois anos.
Conforme a CVC, há a possibilidade de a companhia realizar
resgate da totalidade ou amortização extraordinária facultativa das
debêntures, a seu exclusivo critério, a partir de março de 2025,
mediante determinados requisitos.
Isso “trará grande flexibilidade para a companhia na busca da
sua estrutura de capital ótima”, afirmou.
O acordo também traz novos juros remuneratórios e forma de
pagamento, com redução dos atuais “CDI + 5,50%” para “CDI + 4,85%”
no momento da amortização extraordinária obrigatória e diminuição
automática para “CDI + 4,50%” assim que a companhia atingir o
rating mínimo de “BBB-” (ou equivalente).
Os juros remuneratórios deverão ser pagos de forma semestral,
iniciando-se o pagamento em abril de 2025.
O acordo também prevê alteração nas garantias reais, com
liberação da garantia de recebíveis de cartões de crédito de R$
93,3 milhões sendo substituída para boletos da mesa de crédito CVC,
equivalente ao menor entre 18,2% do saldo do valor unitário das
debêntures após reperfilamento e R$ 100 milhões.
O acordo foi feito com debenturistas representantes de mais de
75% das debêntures em circulação da quarta emissão e de 100% das
debêntures em circulação da quinta emissão.
A implementação do reperfilamento depende da concordância dos
debenturistas em relação aos documentos definitivos e à aprovação
em suas respectivas assembleias gerais, bem como aprovações
societárias da companhia.
Informações Reuters
CVC BRASIL ON (BOV:CVCB3)
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