Dexco aprova segunda emissão de notas comerciais escriturais no valor total de R$ 600 milhões
June 06 2022 - 1:40PM
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A Dexco aprovou a estruturação da sua segunda emissão de
notas comerciais escriturais, sob colocação privada, no valor total
de R$ 600 milhões.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:DXCO3) nesta
segunda-feira (06).
Nesta operação serão emitidas 600.000 notas comerciais
escriturais, em até 2 séries, sendo que a quantidade de notas
comerciais escriturais de cada uma das séries, serão definidas por
meio do procedimento de bookbuilding, observado que a 1ª série
corresponderá a, no mínimo, 200.000 notas comerciais
escriturais.
As notas comerciais escriturais 1ª série terão prazo de
vencimento de até 6 anos, enquanto as notas comerciais 2ª série
terão prazo de vencimento de até 10 anos, sendo ambas contadas da
data de emissão.
As notas comerciais escriturais da 1ª série farão jus ao
pagamento de juros remuneratórios correspondentes à variação
acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI – Depósitos
Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, ao ano, base 252
Dias Úteis, acrescida de spread (sobretaxa) de até 0,60% ao ano,
base 252 Dias Úteis.
Já as notas comerciais da 2ª série farão jus ao pagamento de
juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual
limitado ao que for maior entre: o percentual correspondente à taxa
interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros
Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2030, acrescida
exponencialmente de spread de 0,48% ao ano base 252 Dias Úteis; ou
6,20% ao ano, base 252 Dias Úteis. As taxas efetivas das emissões
serão definidas no processo de bookbuilding.
Adicionalmente, a subsidiária integral da Companhia, Duratex
Florestal Ltda., realizará sua primeira emissão de notas comerciais
escriturais, sob colocação privada, no valor total de R$
200 milhões, sendo emitidas 200.000 notas comerciais
escriturais, em série única. As Notas Comerciais Escriturais
Florestal terão prazo de até 10 anos contados da data de emissão e
contarão com o aval da Dexco.
O valor nominal unitário ou o saldo do valor nominal unitário,
conforme o caso, das notas comerciais escriturais da 2ª Série,
assim como das Notas Comerciais Escriturais Florestal serão objeto
de atualização monetária mensalmente, pela variação acumulada do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Ambas as emissões, por sua vez, inserem-se no contexto de
operações de securitização, que resultarão em duas emissões de
certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), em volumes
proporcionais às quantidades de notas comerciais escriturais
emitidas.
Desta forma, os créditos do agronegócio serão vinculados como
lastro, de modo que as notas comerciais escriturais ficarão
vinculadas aos seus respectivos CRA e patrimônios separados.
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