Dexco comunica o encerramento da oferta pública de certificados de recebíveis do agronegócio
July 03 2022 - 10:04PM
Newspaper
A Dexco comunicou o encerramento da oferta pública de
certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª série e da 2ª série
da 187ª emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do
Agronegócio S.A. (CRA), lastreados em notas comerciais escriturais
da Dexco, sob colocação privada.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:DXCO3) na sexta-feira
(01).
A emissão dos CRA foi feita em duas series, sendo a 1ª série de
R$ 200.000.000,00 com vencimento em 6 anos, com remuneração de CDI
+ 0,60% a.a., e a 2ª série de R$ 400.000.000,00 com vencimento em
até 10 anos, com remuneração de 6,20% a.a., atualizado
monetariamente pelo IPCA.
A companhia optou por fazer o swap do indexador da 2ª serie para
que a emissão fique alinhada ao seu perfil de dívida, assim seu
custo final será de aproximadamente 107,97% do CDI.
Também foi anunciado o encerramento da oferta pública de
certificados de recebíveis do agronegócio da 31ª emissão da True
Securitizadora lastreados em notas comerciais escriturais da
Duratex Florestal, subsidiária integral da Companhia, sob colocação
privada, no valor total de R$ 200 milhões, em série única, com
vencimento em até 10 anos contados da data de emissão, que contarão
com o aval da Dexco e remuneração de 6,20% a.a., atualizado
monetariamente pelo IPCA.
Nesta emissão, a Companhia também optou por swap do indexador
para que a emissão ficasse alinhada ao seu perfil de dívida, cujo
custo final será de 108,65% do CDI. Com estas emissões, a Dexco dá
mais um importante passo em sua estratégia de liability management,
onde busca garantir o alongamento do prazo de sua dívida, mantendo
a competitividade nos custos de captação.
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