Eneva aprova 10ª emissão de debêntures no valor de R$ 2,5 bilhões
April 16 2024 - 9:08AM
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A Eneva comunicou que o seu conselho de administração aprovou a
realização da 10ª emissão de debêntures, em até quatro séries, no
valor total de, inicialmente, R$ 2.500.000.000,00, podendo ser
aumentada, em caso de demanda, em até 20%, ou seja, em até R$
500.000.000,00, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na data
de emissão.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ENEV3) nesta
segunda-feira (15).
As datas de vencimentos das debêntures ocorrerão conforme
abaixo:
- Debêntures da Primeira Série: em 10 anos contados da Data de
Emissão, ou seja, em 15 de abril de 2034;
- Debêntures da Segunda Série: em 15 anos contados da Data de
Emissão, ou seja, em 15 de abril de 2039;
- Debêntures da Terceira Série: em 5 anos contados da Data de
Emissão, ou seja, em 15 de abril de 2029; e
- Debêntures da Quarta Série: em 7 anos contados da Data de
Emissão, ou seja, em 15 de abril de 2031.
A remuneração das debêntures está prevista conforme
abaixo:
- Debêntures da Primeira Série: Sobre o Valor
Nominal Atualizado (conforme definido na escritura de emissão) das
Debêntures da Primeira Série, incidirão juros remuneratórios
correspondentes a determinado percentual ao ano, a ser definido de
acordo com o Procedimento de Bookbuilding (conforme definido na
escritura de emissão), equivalente ao maior entre a taxa interna de
retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com
vencimento em 15 de maio de 2033, baseada na cotação indicativa
divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais (ANBIMA), a ser apurada no fechamento do
Dia Útil da data de realização do Procedimento de Bookbuilding,
acrescida exponencialmente de sobretaxa de 0,30% ao ano, base 252
Dias Úteis; ou (ii) 6,10% ao ano, base 252 Dias Úteis, observada a
fórmula descrita na escritura de emissão das Debêntures.
- Debêntures da Segunda Série: sobre o Valor
Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série, incidirão juros
remuneratórios correspondentes a determinado percentual ao ano, a
ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding,
equivalente ao maior entre: a taxa interna de retorno do Tesouro
IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 15 de maio de
2035, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA, a ser
apurada no fechamento do Dia Útil da data de realização do
Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de
sobretaxa de 0,40% ao ano, base 252 Dias Úteis; ou 6,20% ao ano,
base 252 Dias Úteis, observada a fórmula descrita na escritura de
emissão das Debêntures.
- Debêntures da Terceira Série: Sobre o Valor
Nominal Unitário das Debêntures da Terceira Série, incidirão juros
remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada
das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um
dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base
252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3,
acrescida exponencialmente de um spread ou sobretaxa, a ser apurado
no Procedimento de Bookbuilding, limitada ao percentual equivalente
a 1,00% ao ano, base 252 Dias Úteis, observada a fórmula descrita
na escritura de emissão das Debêntures
- Debêntures da Quarta Série: Sobre o Valor
Nominal Unitário das Debêntures da Quarta Série ou saldo do Valor
Nominal Unitário das Debêntures da Quarta Série, conforme o caso,
incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação
acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de um spread ou
sobretaxa, a ser apurado no Procedimento de Bookbuilding, limitado
ao percentual equivalente a 1,1500% ao ano, base 252 Dias Úteis,
observada a fórmula descrita na escritura de emissão das
Debêntures.
A totalidade dos recursos líquidos obtidos pela Companhia por
meio da colocação das Debêntures Incentivadas, serão utilizados
para o reembolso de gastos e despesas incorridos com a
capitalização de subsidiárias do Projeto Futura; e o reembolso de
gastos e despesas relacionados a investimentos no Projeto Parnaíba
SSLNG, no Projeto Azulão Jaguatirica, no Projeto de Desenvolvimento
do Complexo Azulão (Exploração e Produção), no Projeto UTE Azulão I
e no Projeto UTE Azulão II, sendo certo que todos os projetos foram
considerados como prioritários pelo Ministério de Minas e Energia;
e Debêntures Institucionais, serão utilizados para otimização da
estrutura de capital da Companhia no âmbito do seu liability
management. Para fins deste Comunicado ao Mercado, o Projeto Azulão
Jaguatirica, o Projeto de Desenvolvimento do Complexo Azulão
(Exploração e Produção), o Projeto UTE Azulão I, o Projeto UTE
Azulão II, o Projeto Parnaíba SSLNG e o Projeto Futura têm o
significado atribuído na escritura de emissão das Debêntures.
Com a conclusão da Emissão, e com a subsequente reestruturação
de suas dívidas correntes, a Companhia alongará o prazo e reduzirá
o custo médio consolidado da sua dívida, sem aumento do
endividamento total da Companhia. A Emissão está sujeita ao
cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em
operações desta natureza.
ENEVA ON (BOV:ENEV3)
Historical Stock Chart
From Oct 2024 to Nov 2024
ENEVA ON (BOV:ENEV3)
Historical Stock Chart
From Nov 2023 to Nov 2024
