Eneva assina acordo para compra de ativos termelétricos do BTG e aprova follow-on de até R$ 4,2 bilhões
July 16 2024 - 7:54AM
Newspaper
A Eneva assinou acordos para uma incorporação de ativos do seu
acionista BTG Pactual, em operação que adicionará ao portfólio da
companhiausinas termelétricas operacionais e para desenvolvimento e
que torna a Eneva a plataforma do banco para atuar em geração de
energia e gás natural.
Junto do anúncio, a Eneva (BOV:ENEV3) informou também que
engajou bancos para uma oferta públicasubsequentede
novasaçõesordinárias (“follow on”) que poderá somar até R$ 4,2
bilhões. As ações serão emitidas ao preço de 14 reais cada e os
recursos serão utilizados para implementar seu plano de negócios e
otimizar estrutura de capital.
Os acionistas da companhia, como o BTG (23,3%), Cambuhy
Investimentos (20%) e Partners Alpha (15%), terão direito de
prioridade para subscrever até a totalidade das novas ações no
potencial “follow on”.
O negócio anunciado nesta terça-feira envolve quatro usinas
termelétricas pertencentes ao BTG (BOV:BPAC11) e fundos do banco:
Tevisa, Povoação, Gera Maranhão e Linhares. Esses ativos,
contratados em leilões do governo, têm receita fixa e sem
obrigações significativas de Capex (investimento).
A Eneva disse ver oportunidade para recontratação de 148
megawatts (MW) de capacidade de algumas dessas termelétricas com
contratos que vencem em dezembro de 2025. São empreendimentos que
estão conectadas à malha e podem usufruir da estrutura existente do
“hub Sergipe”, empreendimento de gás da Eneva, para suprimento de
combustível.
Além disso, a Eneva, que já é uma das maiores geradoras
termelétricas do Brasil, incorporou um pipeline de projetos de até
3,3 gigawatts (GW) distribuídos em três Estados, com possibilidade
de acesso a terminais de gás natural liquefeito (GNL).
A geradora de energia afirmou também em comunicado que os
acordos com o BTG possibilitam “sinergias societárias, financeiras,
operacionais e administrativas”, e afirmou que a potencial oferta
de ações otimizará sua estrutura de capital e fortalecerá seu
balanço patrimonial, com redução substancial da alavancagem.
Informações Reuters
ENEVA ON (BOV:ENEV3)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
ENEVA ON (BOV:ENEV3)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024
