IPO do Ser Educacional pode levantar até 1 bi

Com previsão para o dia 22 de outubro, a cartada inicial do grupo Ser Educacional – dono da faculdade Maurício de Nassau e um dos dez maiores grupos de ensino superior do país – no mercado de ações (IPO) deve levantar entre R$ 600,2 milhões e R$ 976,5 milhões.

Esperasse que a companhia venda até 41,6 milhões de ações, em que cada papel varia de R$ 19,50 a R$ 23,50. Os recursos líquidos da oferta primária devem somar R$ 313,8 milhões, dos quais R$ 219,7 milhões serão usados para aquisições. Para as regiões Norte e Nordeste, tidas como as com maior potencial de crescimento nos próximos anos no setor de educação superior, o grupo já mapeou 40 cidades com potencial de compra de instituições de ensino.

O grupo Ser pretende, em 2014, entrar no segmento de ensino a distância, investindo os R$ 94,1 milhões restantes da primeira oferta para criar 20 mil vagas para 18 cursos de graduação e pós-graduação, e também em novos imóveis. Também com recursos do IPO, a companhia também tem planos de ofertar mais 74,6 mil vagas de cursos presenciais já aprovados no MEC, além da criação de 35 novos cursos. Atualmente, o Ser conta com cerca de 113,5 mil alunos matriculados, já considerando os estudantes do Pronatec, programa do governo federal para cursos técnicos