Itaúsa aprova 6ª emissão de debêntures no montante de R$ 1,25 bilhão
November 30 2023 - 7:53PM
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O Conselho de Administração da Itaúsa aprovou a 6ª emissão de
debêntures, não conversíveis em ações, em série única, no montante
de R$ 1,25 bilhão.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:ITSA4) nesta
quinta-feira (30).
Segundo comunicado, os recursos serão integralmente utilizados
para realizar o pagamento do resgate antecipado facultativo da
totalidade das debêntures da 1ª série da 4ª Emissão de Debêntures
da Itaúsa, com desembolso total de aproximadamente R$ 1,3 bilhão,
incluindo remuneração e prêmio, em data a ser informada
oportunamente aos debenturistas.
A 6ª Emissão de Debêntures possui prazo de vencimento final de 8
anos, com amortizações em 2029, 2030 e 2031, e remuneração de
CDI+1,37% ao ano.
A 4ª Emissão de Debêntures, que será substituída pela 6ª Emissão
de Debêntures, prevê amortizações em 2025, 2026 e 2027, e custo de
CDI+1,40% ao ano, o que permite a Itaúsa alongar o prazo médio de
vencimento desta operação em mais de 4 anos, com custo similar ao
patamar atual.
O refinanciamento faz parte da estratégia de gestão de passivos
da companhia, reforçando a disciplina financeira e o perfil
conservador da holding.
Informações Infomoney
ITAUSA PN (BOV:ITSA4)
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From Oct 2024 to Nov 2024
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