Itaúsa aprova 7ª Emissão de debêntures no montante de R$ 1,3 bilhão
July 23 2024 - 10:17PM
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O conselho de administração da Itaúsa aprovou a 7ª Emissão de
debêntures, não conversíveis em ações, em série única, no montante
de R$ 1,3 bilhão.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:ITSA4) nesta
terça-feira (23).
A Itaúsa informou que os recursos serão integralmente utilizados
para realizar o resgate antecipado facultativo da 3ª emissão de
debêntures, a ser realizado em dezembro de 2024, em data a ser
informada oportunamente aos titulares da 3ª emissão, após a
liberação do período de lock-up da 3ª emissão.
A 7ª emissão de debêntures possui prazo de vencimento final de
10 anos, com amortizações em 2032, 2033 e 2034, e remuneração de
CDI+0,88% ao ano.
A holding afirmou que o refinanciamento faz parte da estratégia
de gestão de passivos da companhia, reforçando a disciplina
financeira e o perfil conservador da holding, conferindo à Itaúsa
após a conclusão da operação: diminuição do custo médio da dívida e
das despesas financeiras; redistribuição do cronograma de
amortização da dívida, com aumento do prazo médio para
aproximadamente 7 anos, eliminação de amortização de principal até
2028 e redução da concentração de amortização em 2029 e 2030; e
redução do risco de refinanciamento e preservação dos níveis de
liquidez da companhia.
Informações Financenews
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