Itaú Unibanco precifica notas subordinadas no montante de US$ 500 milhões
January 12 2021 - 11:02PM
Newspaper
O Itaú Unibanco precificou, notas subordinadas Nível 2 com
vencimento em 10 anos e 3 meses, no montante total de US$ 500
milhões, a serem emitidas em 15 de janeiro.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:ITUB3) (BOV:ITUB4)
nesta terça-feira (12).
O Itaú Unibanco também informou que lançou o seu Sustainability
Finance Framework que define as diretrizes para a emissão de
títulos verdes, sociais e sustentáveis.
Os recursos serão destinados para financiar ou refinanciar
projetos verdes e/ou sociais elegíveis de acordo com o seu
Sustainability Finance Framework.
As Notas serão emitidas à taxa fixa de 3.875%, que será válida
por 5 anos e 3 meses da data da Emissão. A partir dessa data,
inclusive, a taxa de juros será recalculada por mais 5 anos com
base na taxa de juros dos títulos emitidos pelo Tesouro dos Estados
Unidos da América para o mesmo período.
O preço de oferta das Notas foi de 99.671%, o que resultará aos
investidores o retorno de 3.95%.
A companhia poderá recomprar as Notas a partir do 5º ano até o
5º ano e 3 meses da data da emissão, estando sujeita à aprovação
prévia do Banco Central do Brasil.
As Notas foram oferecidas somente a investidores institucionais
qualificados.
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