Kora Saúde aprova emissão de debêntures simples no valor de R$ 2,25 bilhões
November 21 2024 - 7:30AM
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O Conselho de Administração da Kora aprovou a realização da 2ª
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em
até 2 séries.
O fato relevante foi feito pela companhia(BOV:KRSA3) nesta
quarta-feira (20).
O valor total da Emissão será de até R$ 2,25 bilhões,
consistindo na emissão de até 2.250.000.000 debêntures, com valor
nominal de R$ 1.000,00, das quais no máximo 2.000.000 de Debêntures
serão alocados à Primeira Série; e no máximo 250.000 Debêntures
serão alocadas à Segunda Série. A quantidade de Debêntures a ser
alocada a cada uma das séries será definida por meio de
procedimento de coleta de intenções de investimento junto aos
potenciais investidores das Debêntures (bookbuilding).
Será admitida a possibilidade de distribuição parcial das
Debêntures, observado o limite mínimo de distribuição de 1.940.000
Debêntures. O vencimento das Debêntures é 30 de outubro de
2030.
Os recursos líquidos decorrentes da colocação das Debêntures da
Primeira Série serão utilizados para a amortização total ou parcial
das debêntures objeto da 1ª emissão de debêntures da Companhia, das
debêntures da 2ª emissão do Hospital Anchieta S.A. e das debêntures
da 1ª (primeira) emissão de debêntures do Hospital Meridional S.A.,
sociedades controladas pela Companhia. Neste sentido, a destinação
dos recursos pela Companhia representará a substituição do perfil
do seu endividamento (exchange), concentrando as dívidas anteriores
nas Debêntures da presente Emissão, cujos termos e condições são
mais alinhadas com a estrutura financeira atual da Companhia.
Kora Saude Participacoes... ON (BOV:KRSA3)
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From Oct 2024 to Nov 2024
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