NUTR3M Nutriplant Ind Com Sa

NUTRIPLANT (NUTR-MA)

Fato relevante - Operacao de emissao de debentures e outras avencas

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Nos termos do artigo 157, paragrafo 4o da Lei 6.404/76 e do disposto na
Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios (a "CVM") n. 358, de 3/1/2002 (a
"ICVM 358"), a Nutriplant Industria e Comercio S.A. (a "Companhia" -
BM&FBovespa: NUTR3), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o que
segue:

Em 10 de abril do presente ano, a Companhia celebrou Memorando de Entendimentos
(o "MdE" ou o "Memorando") com a empresa Herbioeste Herbicidas Ltda. (a
"Herbioeste") e seu controlador, o Grupo Wilhem Marques Dib (o "Grupo WM Dib"),
estabelecendo termos e condicoes para: (i) emissao privada de debentures
conversiveis da Companhia, a serem integralmente subscritas pela Herbioeste, no
valor de R$ 5.000.000,00 (as "Debentures"); (ii) a outorga de opcao para o Grupo
WM Dib conferir a Companhia as acoes da Herbioeste, sendo estas incorporadas
pela Companhia, tendo por contrapartida a emissao de acoes da Companhia, que
seriam conferidas ao Grupo WM Dib (a "Opcao de Incorporacao"); e (iii) a
aquisicao pelo Grupo WM Dib de 3.636.265 acoes ordinarias da Companhia, detidas
pela Tripto Participacoes Ltda. (a "Tripto"), por opcao exclusiva da Tripto (a
"Opcao de Vendas").

As Debentures deveriam ser subscritas e integralizadas em moeda corrente
nacional, em 05 parcelas, sendo a primeira com vencimento na data de assinatura
do Memorando, em 10/04/2015, e as demais com vencimento a cada 60 dias,
sucessivamente, ou seja, em 11/06/2015; 10/08/2015 e 09/10/2015,
respectivamente. Todavia, a Herbioeste e seu controlador, o Grupo WM Dib,
deixaram de cumprir o acordo firmado no referido Memorando, nao quitando as
segunda, terceira e quarta parcelas.

A Companhia, em atencao a transparencia na relacao com seus acionistas e o
mercado, informa que adotou as medidas cabiveis, exigindo uma posicao formal da
Herbioeste e de seu controlador, o Grupo WM Dib, face ao descumprimento do
acordo. A medida, iniciada formalmente em 12/10/2015, exigiu o cumprimento do
acordo firmando no Memorando, sob pena de sua solucao, com a aplicacao das
sancoes previstas, ressalvando ainda a possibilidade de apuracao de danos
decorrentes do seu descumprimento.

A Companhia ainda aguarda uma resposta formal da Herbioeste e de seu
controlador, o Grupo WM Dib sobre as avencas expostas, mas destaca que mantera
seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre qualquer outro fato
relevante, em atencao a legislacao aplicavel.

Barueri, 23 de outubro de 2015.