Oi lança oferta para subscrição de novas notes de emissão da companhia
June 03 2024 - 11:14AM
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A Oi anunciou o lançamento de uma oferta para subscrição de
novos notes, como parte de seu processo de recuperação
judicial.
A oferta para subscrição de novas notes de emissão da companhia,
bem como para novação e substituição dos seguintes instrumentos de
dívida emitidos no exterior pela Companhia (Rights Offering):
10000% Cash / 12000% PIK Senior Secured Notes 2025; US$
671.479.642,10; US$ 79.897.423,00; US$ 29.689.623,54; US$
682.901.603,71; US$ 229.770.382,59; de acordo com os termos e
condições estabelecidos no Rights Offering Memorandum, datado de 31
de maio de 2024.
O Rights Offering está sendo conduzido como parte da recuperação
judicial do Grupo Oi (BOV:OIBR3) (BOV:OIBR4), que teve início em 31
de janeiro de 2023, quando foi protocolado um pedido liminar junto
ao Juízo da Recuperação Judicial, com o objetivo de obter diversas
medidas protetivas em preparação à recuperação judicial ora em
curso. O Grupo Oi pretende implementar a reestruturação de suas
dívidas nos termos do Plano de Recuperação Judicial e, para tanto,
lança o Rights Offering concomitantemente ao processo de subscrição
e eleição de opções de pagamento para Credores Financeiros
titulares de Créditos Classe III.
O Rights Offering e o Rights Offering Memorandum somente são
aplicáveis aos Credores Financeiros titulares de Títulos de Dívida
Estrangeiros.
Concomitantemente ao Rights Offering e nos termos do Plano de
Recuperação Judicial, a Companhia também está oferecendo ao
Credores Financeiros titulares de Créditos Classe III originalmente
em Real o direito de subscrever Notes Novo Financiamento (com o
recebimento da Opção de Reestruturação I); ou receber a Opção de
Reestruturação II; ou receber a Forma de Pagamento em Dinheiro que
lhe seja aplicável nos termos do Plano de Recuperação Judicial, em
termos consistentes com o disposto no Rights Offering
Memorandum.
Informações Grupo CMA
OI ON (BOV:OIBR3)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
OI ON (BOV:OIBR3)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024
