Petz celebra memorando para a possível combinação de negócios com a Cobasi
April 19 2024 - 7:39AM
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A Petz celebrou memorando de entendimentos não vinculante (MoU)
para a possível combinação de negócios com a Cobasi.
O fato relevante foi feito pela compnahia (BOV:PETZ3) nesta
sexta-feira (19).
A proposta para celebrar o MoU já havia sido aprovada em reunião
do conselho de administração da última segunda-feira, 15, segundo
ata da reunião divulgada nesta sexta na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).
Segundo fato relevante, “com a implementação da operação, a
companhia combinada terá uma rede de 483 lojas, e alcançará um
faturamento bruto de aproximadamente R$ 6,9 bilhões e um Ebitda
ajustado IAS17 de R$ 464 milhões (considerando o ano de 2023)”.
A operação implicará na união de duas companhias com modelos de
negócios e direcionamentos estratégicos similares, com o
fortalecimento da omnicanalidade na plataforma combinada, ganho de
escala e potencialização da estratégia comercial.
A relação de troca entre as companhias foi calculada
considerando o preço por ação de R$ 7,10 de emissão da companhia,
valor 102% maior do que o do fechamento da ação no pregão de
ontem.
O memorando prevê ainda que, quando do fechamento da operação, o
capital social da sociedade combinada será representado por 50,0%
de acionistas da companhia e por 50,0% de acionistas da Cobasi; e
uma distribuição em moeda corrente nacional no valor total de R$
450 milhões para os acionistas da companhia, sujeitos a
determinados ajustes.
O MoU também determina que a Petz e a Cobasi se comprometem a
negociar de forma exclusiva visando a conclusão da operação, se
abstendo de tratar com terceiros quaisquer transações similares à
operação.
A consumação da operação está sujeita à negociação e à
celebração dos documentos definitivos, ao cumprimento de
determinadas condições precedentes, tais como a aprovação da pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e à realização
de diligências legal, operacional, contábil e financeira.
A companhia engajou como assessor financeiro o Itaú BBA e como
assessor jurídico o escritório Lefosse Advogados. A Cobasi engajou
como assessor financeiro o Morgan Stanley e como assessor jurídico
o escritório Pinheiro Neto Advogados.
Teleconferência
O CEO da Petz, Sergio Zimmerman, disse em teleconferência com
investidores que a união com a Cobasi trará retorno superior ao
capital do acionista.
“Petz e Cobasi vivem uma guerra que sangra empresas e vão parar
de gastar munição”, afirmou.
Zimmerman disse que a fusão entre as duas empresas era aguardada
pelo setor e que a soma das companhias não é uma conta de “um mais
um”, que o mérito da transação não é a soma dos negócios, mas seu
potencial.
Segundo ele, Petz e Cobasi devem manter suas marcas, já que o
modelo é inspirado na fusão da RaiaDrograsil, em que as bandeiras
foram mantidas. Zimmerman disse também que as melhores práticas de
casa empresa serão adotadas na nova companhia.
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