RENOVA (RNEW-N2) Fato Relevante 3. Emissao de Debentures
Simples
RENOVA (RNEW-N2)
Fato Relevante - 3. Emissao de Debentures Simples, nao Conversiveis
em Acoes, da
Especie Quirografaria, com Garantia Adicional Real, em Serie
Unica.
A empresa enviou o seguinte fato relevante
A Renova Energia S.A. (RNEW11) ("Companhia"), nos termos da
Instrucao da
Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n. 358, de 3 de janeiro de
2002,
conforme alterada, e para os fins do paragrafo 4. do artigo 157 da
Lei n. 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, vem informar aos seus
acionistas e
ao mercado em geral, que em reuniao do Conselho de Administracao da
Companhia,
realizada nesta data ("RCA"), foi aprovada: (i) a realizacao da 3.
emissao de
debentures simples, nao conversiveis em acoes, da especie
quirografaria, com
garantia adicional real, em serie unica ("Debentures"), para
distribuicao
publica com esforcos restritos de colocacao, nos termos da
Instrucao CVM n. 476,
de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Oferta Restrita" e
"Instrucao CVM
476", respectivamente); (ii) a prestacao, pela Companhia, de
garantias reais as
emissao; e (iii) a realizacao, pela Companhia, do resgate
antecipado facultativo
total da 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. e 9. series da 2. emissao de
debentures
simples, nao conversiveis em acoes, da especie quirografaria, com
garantia
adicional real, em ate nove series, para distribuicao publica com
esforcos
restritos de distribuicao, da Renova Energia S.A. emitida em 17 de
setembro de
2012 ("2a Emissao de Debentures").
A emissao sera composta por ate 50.000 Debentures, com valor
nominal unitario de
R$10.000,00, em serie unica, perfazendo o montante total de R$500
milhoes, com
prazo de vencimento de 10 anos a contar da data de emissao, sendo
que o
pagamento de juros remuneratorios sera feito em parcelas semestrais
e
consecutivas, sem carencia, nos meses de junho e dezembro de cada
ano, a partir
da data de emissao das Debentures. Os recursos captados pela
emissao serao
destinados a realizacao, pela Companhia, do resgate antecipado
facultativo total
da 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. e 9. series da 2. Emissao de
Debentures da
Companhia, com valor aproximado de R$ 369 milhoes, o qual sera
realizado
observados os procedimentos descritos na Clausula 4.2 da escritura
de emissao da
2. Emissao de Debentures, bem como para o reforco de caixa da
Companhia.
A Oferta Restrita esta dispensada de registro de distribuicao
publica na CVM,
nos termos do artigo 6. da Instrucao CVM 476. A ata da RCA com a
integra das
materias aprovadas encontra-se arquivada na sede da Companhia, no
site da CVM
(www.cvm.gov.br), bem como no site da Companhia
(www.renovaenergia.com.br).
O presente Fato Relevante e publicado pela Companhia exclusivamente
em
atendimento a Instrucao CVM 358 e a Instrucao CVM 476, possuindo
carater
exclusivamente informativo e nao deve ser interpretado ou
considerado, para
todos os fins e efeitos legais, como um material de venda e/ou
divulgacao das
Debentures.
Sao Paulo, 17 de dezembro de 2014.
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