Sequoia: acionistas da Move3 receberão parcela de caixa de R$ 50 milhões com combinação de negócios
January 03 2024 - 7:54AM
Newspaper
A Sequoia celebrou memorando de entendimentos vinculante com os
atuais acionistas do Grupo MOVE3, JGB III Fundo de Investimento
Multimercado, Newfoundland Capital Management e Newfoundland Iron,
a fim de regular os principais termos e condições aplicáveis à
potencial operação de combinação de negócios a ser realizada entre
a Companhia e o Grupo MOVE3, por meio da qual a Companhia
incorporará o Grupo MOVE3 e os Acionistas MOVE3 se tornarão
titulares de participação societária relevante na Companhia.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:SEQL3) nesta
terça-feira (02).
Durante a vigência do Memorando Vinculante, as partes irão
avaliar e discutir a estrutura para implementação da Potencial
Operação em conjunto com assessores legais, financeiros e contábeis
contratados para este fim. Em contrapartida à Potencial Operação,
os Acionistas MOVE3 receberão uma parcela em caixa correspondente a
R$ 50.000.000,00, e uma parcela em ações correspondente a
726.830.161 novas ações de emissão da Companhia.
O número de Novas Ações a serem emitidas em decorrência da
Potencial Operação foi estabelecido com base no valor unitário
médio por ação da Companhia tendo em vista o fechamento dos últimos
30 pregões na B3 anteriores à data de assinatura do Memorando
Vinculante. Adicionalmente, a proporção entre a Parcela Caixa e as
Novas Ações que compõe o Valor Indicativo poderá variar com base em
condições previstas no Memorando Vinculante, observado que a
Parcela Caixa não deverá ser inferior a R$ 50.000.000,00.
Estima-se que as Novas Ações serão representativas de 34% a
42,5% do capital social da Companhia, assumindo a conclusão do
processo de reestruturação financeira da Companhia atualmente em
curso, incluindo a efetiva conversão das debêntures mandatoriamente
conversíveis em ações emitidas e a serem emitidas pela Companhia no
âmbito de tal reestruturação financeira.
A Companhia ressalta que o Valor Indicativo foi determinado com
base em premissas estabelecidas no Memorando Vinculante, as quais
deverão ser confirmadas por meio de auditoria financeira, contábil,
operacional e legal do Grupo MOVE3 e, portanto, permanece sujeito à
revisão e ajustes.
A Companhia destaca ainda que a consumação da Potencial Operação
estará sujeita à celebração dos documentos definitivos, bem como ao
cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a
aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE),
conforme previsto no Memorando Vinculante.
O Grupo MOVE3 foi fundado em 1993 e consolidou-se como líder
incontestável na logística bancária, abrangendo todos os meios de
pagamento. Ao longo desses 30 anos o grupo passou por uma
significativa evolução tecnológica, tornando-se a referência em
tecnologia e com o mais alto nível de automação e robotização do
segmento.
Com uma presença abrangente em todo o território nacional, o
Grupo MOVE3 opera com 520 unidades franqueadas e emprega mais de 2
mil colaboradores, realizando mais de 100 milhões de entregas por
ano.
A combinação de negócios pretendida resultará em um modelo único
de malha logística no mercado nacional, aliando as melhores
práticas em um só grupo, criando um dos líderes privados no
segmento de encomendas expressas e soluções logísticas.
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