Simpar: Automob acerta compra da Nova Quality, operadora de 2 lojas da Toyota
July 31 2023 - 8:47AM
Newspaper
A Simpar informou que, sua controlada Original Holding
(AUTOMOB), celebrou contrato visando a aquisição de 100% das quotas
de emissão da Nova Quality, controladora das operações de 2 lojas
da marca Toyota.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:SIMH3) nesta
segunda-feira (31).
A aquisição da Nova Quality fortalece o posicionamento da
AUTOMOB no segmento de concessionárias de veículos leves e a
aliança comercial com a Toyota, em linha com o planejamento
estratégico da AUTOMOB, com a adição de duas lojas Toyota ao
grupo.
Novas lojas que complementarão a capilaridade de concessionárias
sob a gestão da empresa no município de Guarulhos (SP) e no Bairro
de São Miguel Paulista (São Paulo), localizado na Zona Leste –
região mais populosa do município.
A Transação irá adicionar R$ 272 milhões à Receita Bruta da
AUTOMOB, totalizando R$ 5,9 bilhões com base nos últimos doze meses
findos em 31 de março de 2023 (1T23 UDM), com os resultados
combinados da Original, UAB Motors, Sagamar, Autostar, Green
Automóveis e Nova Quality. Com a Transação a AUTOMOB atinge a marca
de 86 lojas, sendo em 17 cidades e com o mix de 26 marcas.
A Nova Quality foi avaliada a R$ 63,9 milhões de Enterprise
Value, o que, considerando o caixa líquido de R$ 1,5 milhão,
resultou em um Equity Value de R$ 65,4 milhões. O pagamento será
realizado 100% em dinheiro, à vista.
Racional Estratégico
Em linha com o planejamento estratégico da AUTOMOB, a Transação
com a Nova Quality, tem como premissas:
- A consolidação e transformação do setor de concessionárias de
veículos leves, que já conta com o maior portfólio de marcas do
país;
- O fortalecimento do relacionamento da AUTOMOB com a Toyota,
maior montadora de veículos leves do mundo;
- A ampliação da capilaridade da marca Toyota no portfólio da
AUTOMOB: a Transação adiciona 2 novas lojas Toyota à estrutura da
AUTOMOB. Somadas as 6 lojas advindas da aquisição da UAB Motors, a
Companhia terá 8 lojas Toyota (3 em São Paulo, 1 em Guarulhos, 1 em
Alphaville, 1 em Taubaté, 1 em São José dos Campos e 1 em
Caraguatatuba);
- O cross-selling e as sinergias: A Nova Quality trará sinergias
ao ecossistema da SIMPAR, como o incremento das vendas de seminovos
e F&I, além de novas oportunidades à Madre Corretora (venda de
seguros automotivos) e ao Banco BBC Digital;
- O modelo de gestão das aquisições adotado pela AUTOMOB:
resultados na melhoria de desempenho e crescimento orgânico das
suas adquiridas decorrente das sinergias a serem obtidas no
ecossistema da Simpar, ao mesmo tempo em que, ao participar da
estrutura e modelo de gestão do grupo, criam-se oportunidades de
novos negócios à Nova Quality;
- A escala: Somadas as aquisições anunciadas ao negócio já
existente, a AUTOMOB teria comercializado um volume de 31 mil
veículos nos últimos 12 meses (1T23 UDM) sem considerar vendas
diretas.
A empresa combinada teria os seguintes números não auditados com
base em 1T23 UDM: R$ 5,9 bilhões de Receita Bruta, R$ 348 milhões
de EBITDA e R$ 150 milhões de Lucro Líquido.
Sobre a Nova Quality
Fundada em 1998, a Nova Quality é uma das referências em
qualidade e serviços em concessionárias de veículos leves da marca
Toyota em Guarulhos (SP) e na Zona Leste de São Paulo.
Em 2022, a Nova Quality teve os seguintes números não auditados:
R$ 272 milhões de Receita Bruta, R$ 14 milhões de EBITDA, Lucro
Líquido de R$ 11 milhões e 1.119 veículos novos comercializados e
328 seminovos.
A Nova Quality contará com todo o suporte da AUTOMOB para um
novo ciclo de desenvolvimento da empresa, ao mesmo tempo em que
manterá sua equipe e gestão independente com sua operação e vendas
e extensa expertise no segmento automotivo, tendo como foco
primordial a excelência no atendimento para proporcionar a melhor
experiência aos seus clientes.
O fechamento da Transação está condicionado ao cumprimento de
obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação,
incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE e a anuência da Toyota. A Companhia esclarece
ainda que, por ter sido realizada por meio da AUTOMOB, a Transação
não depende da deliberação da assembleia geral da Companhia, e
tampouco ensejará direito de recesso para seus acionistas.
VISÃO DO MERCADO
A Simpar comunicou que sua controlada Automob, celebrou contrato
visando a aquisição de 100% das quotas de emissão da Nova Quality,
controladora das operações de 2 lojas da marca Toyota.
Com isso, às 13h52 (horário de Brasília), as ações subiam 2,96%,
a R$ 9,73, na sessão desta segunda-feira.
Bradesco BBI
De acordo com o Bradesco BBI, o grupo está retomando as
operações de M&A para consolidar o setor de concessionárias. A
Automob, divisão de concessionárias da Simpar, está atingindo
Ebitda de R$ 348 milhões e lucro líquido de R$ 150 milhões, por
meio da venda de cerca de 31 mil veículos para clientes de varejo.
A empresa administra 86 concessionárias autorizadas distribuídas em
17 cidades e representando 26 marcas.
Simpar ON (BOV:SIMH3)
Historical Stock Chart
From Sep 2024 to Oct 2024
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