UNIP6 Unipar Carbocloro SA

UNIPAR (UNIP)
Comunicado

Enviou o seguinte comunicado:

UNIPAR CARBOCLORO S.A. (BM&FBOVESPA: UNIP3, UNIP5 e UNIP6) ("Unipar" ou
"Companhia"), nos termos e para os fins da Lei no. 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), informa a seus acionistas e ao mercado
em geral o quanto segue:

Conforme informado no fato relevante divulgado em 2 de maio de 2016, a Companhia
celebrou contrato de compra e venda de acoes ("Contrato") com a Solvay Argentina
S.A. ("Solvay Argentina S.A."), por meio do qual se obriga a adquirir acoes
representativas de 70,59% do capital social votante e total da Solvay Indupa
S.A.I.C. ("Solvay Indupa"), produtora de PVC e soda, mediante o cumprimento de
certas condicoes previstas no Contrato ("Aquisicao").

O Contrato preve, ainda, que, em decorrencia da Aquisicao e conforme
estabelecido na legislacao argentina, a Unipar devera realizar oferta publica
para a aquisicao de ate a totalidade das demais acoes representativas do capital
da Solvay Indupa, atualmente negociadas na Bolsa de Comercio de Buenos Aires -
BCBA ("OPA").

Nos termos de referida legislacao, a Unipar publicou, na presente data,
comunicado na midia argentina a respeito da realizacao da OPA, sujeita a
condicoes usuais, incluindo a consumacao da Aquisicao e a aprovacao da OPA pela
Comision Nacional de Valores (CNV). O preco por acao de emissao da Solvay Indupa
ofertado pela Unipar aos acionistas minoritarios daquela sociedade corresponde a
2,42 pesos argentinos, e foi determinado com base na opiniao de duas avaliadoras
independentes, nos termos da regulamentacao da CNV. Conforme publicado, o pedido
de autorizacao da CNV para a realizacao da OPA sera protocolado em ate 10 (dez)
dias uteis e as informacoes contidas naquele anuncio estao sujeitas a
modificacoes, nao podendo ser consideradas definitivas.

A Companhia mantera seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados
sobre todo e qualquer desdobramento relacionado a Aquisicao.

Informacoes adicionais podem ser obtidas junto ao departamento de Relacoes com
Investidores da Unipar no seguinte endereco: Rua Joaquim Floriano, no. 960 -
15o. andar, Itaim, Sao Paulo, SP, ou ri@uniparcarbocloro.com.br

Sao Paulo, 12 de maio de 2016.