FEMSA Coloca Exitosa Emisión de Bono Vinculado a la Sostenibilidad en el mercado mexicano
November 15 2022 - 4:25PM
FEMSA Coloca Exitosa Emisión de Bono Vinculado a la Sostenibilidad
en el mercado mexicano
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o la
“Compañía”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anunció la
colocación de un Bono Vinculado a la Sostenibilidad, denominado en
pesos mexicanos en el mercado mexicano por un total Ps.
9,273,843,400.0. Los bonos emitidos fueron adquiridos por 33
inversionistas institucionales y la demanda excedió el monto
emitido 1.9x veces.
La transacción se realizó en formato de vasos
comunicantes con clave de pizarra FEMSA 22-2L y FEMSA 22L. Los
primeros, son certificados bursátiles emitidos a una tasa fija
anual de 9.65% (Mbono+0.45%) por un monto de Ps. 8,446,384,600.0
con vencimiento en 2032. Los segundos, son certificados bursátiles
emitidos a una tasa anual variable de TIIE28 + 0.10% por un monto
de Ps. 827,458,800.0 con vencimiento en 2027 (los “Bonos”).
De conformidad con los términos de los Bonos,
éstos están ligados al Marco del Bono Vinculado a la Sostenibilidad
de FEMSA, el cual fue adoptado y publicado por la Compañía en
relación a la emisión del Bono Vinculado a la Sostenibilidad
denominado en Euros emitido en el 2021 en el mercado internacional
de capitales, por €700 millones de euros en notas senior con
vencimiento en 2028, y €500 millones de euros en notas senior con
vencimiento en 2033. Dicho Marco fue preparado de acuerdo con los
Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (“SLBP” por sus
siglas en inglés) 2020, administrados por el International Capital
Market Association. El Marco del Bono Vinculado a la Sostenibilidad
incluye ciertos Indicadores Clave del Desempeño de Sostenibilidad
para la Compañía, los cuales están alineados con sus prioridades
estratégicas de Sostenibilidad para el 2030.
Bajo los términos de los Bonos, el cumplimiento
de los Indicadores Clave del Desempeño de Sostenibilidad será
verificado y acreditado por un tercero, y en caso de que los
objetivos no se cumplan en ciertas fechas, habría un aumento en la
tasa de interés de 25 puntos base.
Adicionalmente, y apegándose al Marco del Bono
Vinculado a la Sostenibilidad, FEMSA se ha comprometido a publicar
anualmente en su página de internet, dentro de su Reporte Anual de
Sostenibilidad, una actualización sobre el Bono Vinculado a la
Sostenibilidad, que incluirá información actualizada respecto de
los Indicadores Clave de Desempeño.
El Marco del Bono Vinculado a la Sostenibilidad
y la opinión de la entidad externa están disponibles en:
https://femsa.gcs-web.com/es/sustainable-finance
Esta colocación recibió una calificación
crediticia de mxAAA por parte de Standard & Poor's y de AAA
(mex) por Fitch Ratings. Los recursos obtenidos serán usados para
propósitos corporativos en general.
Sobre FEMSAFEMSA es una empresa
que genera valor económico y social por medio de empresas e
instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las
comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al
detalle a través de la División Proximidad, de la que forma parte
OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, OXXO Gas, una
cadena de estaciones de servicio y Valora; un operador de tiendas
de conveniencia y comida con presencia en 5 países de Europa. En el
comercio al detalle, FEMSA también participa a través de la
División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y
de la División Digital@FEMSA, que incluye Spin by OXXO y OXXO
Premia, además de otras iniciativas de lealtad y servicios
financieros digitales. En la industria de bebidas participa
operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola
más grande del mundo por volumen de ventas; y en el sector
cervecero, como el segundo mayor accionista de Heineken, una de las
principales empresas cerveceras del mundo con presencia en más de
70 países. FEMSA también participa en la industria de logística y
distribución a través de FEMSA Negocios Estratégicos, que
adicionalmente proporciona soluciones de refrigeración en el punto
de venta y soluciones en plásticos a sus empresas y a clientes
externos. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 335
mil colaboradores en 18 países. FEMSA es miembro del Índice de
Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good
Emerging Index y del índice S&P/BMV Total México ESG, entre
otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad.
Contacto para Inversionistas(52)
818-328-6000investor@femsa.com.mxfemsa.gcs-web.com
Contacto para Medios(52)
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