Air France-KLM annonce le succès de son émission d’obligations pour un montant total de 650 millions d’euros
May 14 2024 - 1:55PM
Air France-KLM annonce le succès de son émission d’obligations pour
un montant total de 650 millions d’euros
Paris, le 14 mai 2024
Air France-KLM annonce le succès de son
émission d’obligations pour un montant total de 650 millions
d’euros
Air France-KLM (la « Société »)
a placé avec succès aujourd’hui 650 millions d’euros d’obligations
ayant une maturité de 5 ans et un coupon de 4,625% (les
« Obligations Nouvelles »)
dans le cadre du programme Euro Medium Term Note de la Société. Les
Obligations Nouvelles devraient être notées BBB- par Fitch et BB+
par S&P.
La forte demande des investisseurs, avec un
livre d'ordres de plus de 2,8 milliards d'euros couvrant près de
4,3x le montant des obligations émises, témoigne de la confiance
des investisseurs envers Air France-KLM.
La Société a annoncé le 13 mai le lancement
d’une offre de rachat en numéraire portant sur les deux souches
obligataires existantes suivantes :
- les
obligations d’un montant nominal total de 750 millions d’euros
venant à échéance le 16 janvier 2025 et portant intérêt à un taux
de 1,875% (dont le montant en circulation s’élève à 750.000.000 €)
(ISIN : FR0013477254) (les « Obligations
2025 ») ; et
- les
obligations d’un montant nominal total de 500 millions d’euros
venant à échéance le 1er juillet 2026 et portant intérêt à un taux
de 3,875% (dont le montant en circulation s’élève à 500.000.000 €)
(ISIN : FR0014004AF5) (les « Obligations
2026 » et, ensemble avec les Obligations 2025, les
« Obligations Existantes »).
Le produit des Obligations Nouvelles sera
utilisé pour refinancer une partie de la dette existante de la
Société par le rachat, en tout ou partie, des Obligations
Existantes et pour les besoins généraux de la Société.
L'admission des Obligations Nouvelles à la
cotation sera demandée auprès d’Euronext Paris.
Investor
Relations
Michiel
Klinkers Marouane
Mami
michiel.klinkers@airfranceklm.com marouane.mami@airfranceklm.com
Website: www.airfranceklm.com
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pour un montant total de 650 millions d’euros
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